В "Финаме" проанализировали торговые результаты пользователей сервиса "Диагностика" за январь 2022 года, когда на фоне пандемии и геополитики на российском рынке произошли массовые распродажи. С осени число торговых сделок снизилось более чем втрое, при этом самыми прибыльными оказались операции с бумагами МКБ, "Лукойла", "Роснефти" и ММК.
Исследование проводилось среди российских инвесторов (клиентов ФГ "Финам" и других брокеров), использующих сервис "Диагностика". С его помощью можно проанализировать инвестиционный портфель, получить данные о сделках других участников рынка и рекомендации по повышению эффективности используемой торговой стратегии.
2022 год стартовал для российского фондового рынка неудачно - Индекс МосБиржи опускался ниже 3200 пунктов впервые с декабря 2020 года. К столь сильной просадке рынок привели сразу несколько факторов: распространение "омикрона", ожидание ужесточения денежно-кредитной политики в США, беспорядки в Казахстане и, наконец, эскалация конфликта вокруг Украины, грозящая принятием пакета жестких санкций в отношении России.
Перечисленные факторы негативно подействовали на все сектора российской экономики: от нефтегазового до технологичного. При этом самыми убыточными среди пользователей "Диагностики" в январе оказались сделки с бумагами "Сбера", Ozon, Mail.ru, "Газпрома" и "Норильского никеля". "Банковский сектор пострадал сильнее всего, поскольку из-за обострения “украинского вопроса” появились риски более жестких санкций: в частности, блокировка валютных корсчетов и транзакций крупнейших российских банков, а также отключение РФ от SWIFT. Эти угрозы привели к тому, что бумаги финансового сектора в начале года торговались хуже всех на рынке. Впрочем, со стабилизацией ситуации акции отыграли падение, поэтому просадка стала отличным вариантом для входа в рынок", - прокомментировал аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.
По данным "Диагностики", более 85% трейдов было совершено с бумагами российских компаний. При этом почти в 72% случаев были открыты длинные позиции. Примечательно, что в январе инвесторы не изменили своим предпочтениям в выборе торговых инструментов. Так, больше всего трейдов в январе совершалось с бумагами "Сбера", "Газпрома", ВТБ, "Норильского никеля" и "Роснефти". Однако наилучшие торговые результаты пользователям "Диагностики" принесли бумаги нефтяных компаний, выигравших от рекордных цен на черное золото и постепенного увеличения добычи ОПЕК+. Топ наиболее популярных бумаг выглядел следующим образом: МКБ, "Лукойл", "Роснефть", и ММК. По оценкам аналитика "Финама" Сергея Кауфмана, на котировках черного золота позитивно отразилось сразу несколько событий: "Штамм “омикрон” почти не оказал влияния на рынок, что позволило инвесторам быстро выкупить случившуюся из-за него просадку. Кроме того, спекулятивный спрос поддерживала почти нулевая, но существующая вероятность перебоев с поставками нефти из РФ в случае эскалации конфликта вокруг Украины. Интерес инвесторов также подогревали “бычьи” прогнозы от крупных инвестиционных банков, предполагающие рост нефти до $100".
Американский фондовый рынок в начале года также "штормило" на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США в условиях рекордной инфляции. Тем не менее биржевые индексы поддержала публикация корпоративных отчетностей за IV квартал 2021 года. Так, наибольшую прибыль инвесторам в январе принесли сделки с бумагами ИТ-гигантов Microsoft и Apple, производителя электрокаров Tesla, стримингового сервиса Netflix и производителя чипов NVIDIA. Список самых популярных среди инвесторов акций оказался почти идентичным: в топ-5 вошли бумаги Tesla, Apple, NVIDIA, HeadHunter и AMD.
Оцените материал:
Источник: Финам
