InvestFuture

Утренний обзор рынков

Прочитали: 545

Американский ВВП остудил «быков», но гарантировал мягкую политику ФРС.

По итогам торгов 30 января, индекс ММВБ снизился на -0,41% до 1543,43, а RTS на -0,31% до 1618,77. Российский рынок снизился на объемах выше среднего. При этом ситуация на сырьевых рынках способствовала обратному, так как нефть и металлы оказались в плюсе, чего не скажешь про рынки акций. Поводом для распродаж в вечерние часы стали данные по ВВП США, которые неожиданно показали сокращение экономики. Выделить какой-либо сектор сложно, поскольку в каждом присутствовали истории роста и падения. Так, бумаги «Сбербанка» подрастали на +1,17%, а «ВТБ упали на -3,29%, ТГК-14 +1,31%, а «ФСК ЕЭС» -2,52% и «Холдинга МРСК» -2,1%. «Голубые фишки» преимущественно смотрелись слабее рынка: «Газпром» -1,41%, «Роснефть» -1,33%, «ЛУКОЙЛ» +0,14%, ГМК «Норникель» +0,07%, «Северсталь» -1,3%, «Сбербанк» +1,17%, «Русгидро» -1,93%, «ИРАО» -1,2%. Технически, индекс ММВБ пробил поддержку 1550 и на повышенных объемах вернулся в прежний коридор 1490-1550. Для восстановления восходящего движения индекс должен вернуться выше этой отметки, что на текущий момент кажется маловероятным. Во всяком случае, за продолжение снижения говорят повышенные объемы на продажу на фоне сильной перекупленности на недельном графике, да и слабость большинства «голубых фишек» также свидетельствует о выходе спекулянтов из бумаг.

Торги в США завершились небольшим снижением индексов под давлением статистики. Впрочем, сначала можно было говорить об оптимизме, когда ADP Services сообщила о росте числа рабочих мест в частном секторе американской экономики на 192 тыс. за декабрь. Ожидалось всего 165 тыс. Однако статистика ВВП очень быстро ликвидировала все иллюзии. Американская экономика, в первой оценке, сократилась в IV квартале на -0,1% при ожиданиях +1,0%-+1,1%. Впрочем, в комментариях управляющих не прозвучало большого удивления, поскольку на IV квартал приходится стихийное бедствие под названием ураган Сэнди. Из корпоративных событий можно отметить то, что Research in Motion решила стать BlackBerry по имени своего флагманского продукта – умного телефона Blackberry. Кстати, компания представила новую операционную систему и аппарат, но это не спасло ее бумаги от провала на -12%. Amazon.com подскочили на +4,8% благодаря росту выручки в IV квартале на +22% и маржи прибыльности до 5% с 2,9% годом ранее. Boeing +1,3% ожидает прибыль в текущем году на уровне прежних ожиданий, даже при наличии проблем у лайнера 787. В итоге, DJIA -0,31% 13910,42, а SNP 500 -0,39% до 1501,96. Решение ФРС не принесло сюрпризов и монетарная политика в США остается неизменной.

Азиатские рынки также оказались под давлением. MSCI Asia-Pacific снижался в пределах -0,5%. Промышленное производство в Японии выросло в декабре на +2,5% при ожиданиях +4,1%, что и стало поводом для продаж. Впрочем, японский рынок демонстрировал рост в течение 11-ти недель подряд, а текущая это уже 12-ая. Кроме того, на 31 января запланированы квартальные отчеты около 250 компаний, чьи акции входят в расчетную базу Topics. Индекс деловой активности в промышленности Японии вырос до 47,7 с 45,0 в декабре. В остальном, можно говорить о том, что рынки приседали под давлением перекупленности. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,88%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,1%.

Накануне сырьевой рынок показал рост на фоне слабеющего доллара, пока рынки акций боролись с распродажами. При чем наиболее активно подрастали контракты на никель и серебро, но и медь с нефтью не стояли в стороне. В Лондоне котировки пробивали отметку в $115 за баррель, хотя американская статистика говорила в пользу продаж. Согласно данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 25 января, коммерческие запасы нефти в США выросли на +5,95 млн бар., запасы бензина сократились на -0,96 млн бар., а дистиллятов на -2,31 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 18,3 млн бар. нефти в сутки, или +0,5% за год, 8,3 млн бар. бензина в сутки, или +3,0% за год, а также 3,4 млн бар. дистиллятов в сутки, или -6,3% за год. На азиатской сессии большинство сырьевых контрактов находилось в минусе. К 9:10 мск Brent +0,16% $115,09, WTI -0,09% $97,85, медь -0,17%, никель -0,12%, золото -0,06%, платина -0,22%, серебро -0,33%.

Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,005% до 79,25. Сырьевые AUD, CAD и NZD говорили в пользу низких аппетитов к риску, слабея в пределах -0,25% относительно американской валюты. К 9:10 мск EUR-JPY -0,21% 123,28, EUR-USD +0,01% $1,357, USD-JPY -0,22% 90,86.

Из статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:00 мск розничные продажи в Германии, в 12:55 мск данные по безработице в Германии за январь, в 17:30 личные доходы и расходы американцев, а также первичные обращения за пособиями по безработице на прошлой неделе, в 18:45 Чикагский индекс деловой активности. Вероятно, что на старте торгового дня российский рынок попытается вновь снизиться, но дальнейшее снижение будет зависеть от динамики внешних рынков. В качестве сопротивления вновь выступает отметка 1550 по ММВБ, а в качестве поддержки достаточно слабый уровень 1530. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,1%.

Оцените материал:
InvestFuture logo
Утренний обзор рынков

Поделитесь с друзьями: