"Роснефть" согласовала привлечение еще $13 млрд для финансирования завершения сделки по покупке ТНК-ВР. Bank of America, Merrill Lynch и Citigroup координируют сделку по привлечению кредитных средств.
В декабре "Роснефть" подписала соглашение по привлечению денежно-кредитных средств на общую сумму в $16,8 млрд в целях покупки 50% акций ТНК-ВР у британской BP.
Объем кредитов, который привлекла "Роснефть", является крупнейшим для российской компании, и занимает девятое место по величине в Европе, сообщает The Times. Окончательное завершение сделки ожидается в первой половине текущего года.
Средства последнего кредита будут направлены на финансирование покупки доли в ТНК-ВР, принадлежащей консорциуму ААР ("Альфа-групп", Access Industries, "Ренова").
Согласно соглашению между AAР и "Роснефтью" ААР получит за 50% в ТНК-ВР почти $28 млрд наличными средствами. Остальную часть необходимых средств "Роснефть" получит от продажи облигаций и за счет кредитов российских банков.
У ВР "Роснефть" покупает другую половину ТНК-ВР в обмен на $17,1 млрд в виде денежных средств и 12,84% акций "Роснефти".
После завершения сделки "Роснефть" станет крупнейшим в мире нефтедобытчиком среди публичных компаний и займет 4,5% мирового рынка. Ее капитализация превысит $100 млрд, а доказанные запасы составят 32,5 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Доля "Роснефти" на российском рынке вырастет выше 50%.
В начале января ФАС разрешила "Роснефти" покупку 100% акций компании ТНК-ВР, но обязала компанию после завершения сделки продать часть АЗС в регионах, где ее доля на сырьевом рынке превысит 50%. Также ФАС требует обеспечивать контракты с третьими компаниями по продаже бензина и дизельного топлива, если те обратятся с таким предложением. Запрещено и необоснованно отказывать от заключения контрактов на хранение нефтепродуктов.
