Компания "Газпром" разместила 7-летние еврооблигации объемом 1 млрд евро и 12-летние бонды объемом в 500 млн евро с доходностью 3,389% и 4,364% годовых соответственно. Об этом сообщается в пресс-релизе холдинга.
Между тем доходность бумаг оказалась ниже ранее объявленных ориентиров. Эмитент чуть ранее снизил ориентировочную доходность по 7-летним облигациям до 215 б.п. к среднерыночным свопам против 230 базисных пунктов, объявленных изначально. Что касается 12-летних бумаг, то их доходность снизил ориентировочную доходность до 245 б.п. против 265 б.п.
Организаторами road show по размещению облигаций назначены Credit Agricole CIB, J.P.Morgan и "Газпромбанк".
Рейтинговое агентство Fitch присвоило еврооблигациям приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB". Агентство Moody's присвоило бумагам предварительный рейтинг "Baa1".
"Газпром" ранее также планировал выйти весной на внешний рынок заимствований с евробондами, чтобы удовлетворить существующий спрос со стороны инвесторов.
Во время размещения в январе книга заявок была переподписана в 1,5 раза, составив $2,8 млрд. В январе "Газпром" разместил два транша еврооблигаций: 7-летние на $800 млн с доходностью 3,85% годовых и 15-летние на $900 млн с доходностью 4,95% годовых.
