"Уралкалий" планирует разместить дебютные еврооблигации общим объемом $700 млн, срок погашения составит 7 лет. Такое решение принял совет директоров компании.
Судя по всему, road show начнется уже в ближайшее время. Сейчас в обращении находится только один выпуск биржевых облигаций, объемом 30 млрд руб., который полностью должен быть погашен 17 феврале 2014 г.
Такое решение совета директоров неудивительно, так как в прошлом году представители "Уралкалия" говорили, что для размещения еврооблигаций есть необходимые технические возможности.
"Полученные средства, скорее всего, будут потрачены на расширение производства, реализация масштабной инвестпрограммы должна позволить увеличить производственные мощности компании до 19 млн тонн хлористого калия к 2021 г. В 2013 г. выпуск еврооблигаций становится популярным инструментом у компаний-производителей удобрений, - сказал партнер компании FCG Артем Ситников. - Например, "Фосагро" разместила в начале 2013 г. еврооблигации на $0,5 млрд с купонной ставкой 4,2%. По еврооблигациям "Уралкалия", скорее всего, следует ожидать меньшую ставку купона".
Также совет директоров "Уралкалия" рекомендовал общему собранию акционеров выплатить по итогам прошлого года дивиденды на уровне 3,90 руб. на одну акцию, или $0,62 на GDR.
