Россия размещает еврооблигации на $7 млрд тремя траншами с доходностью 5-летних бумаг на уровне 230 базисных пунктов (2,3%) премии к американским облигациям US Treasuries, 10-летних - с премией 240 б. п. (2,4%), 30-летних - 250 б.п. (2,5%).
Объем выпусков 5-летних и 10-летних бумаг составляет по $2 млрд, а 30-летних - $3 млрд, сообщило Reuters.
Во вторник в СМИ просочилась информация о прайсинге с премией 235, 245, 265 базисных пунктов к 5-летним, 10-летним и 30-летним бумагам. При этом 30-летние евробонды вызывали наибольший интерес. Очевидно, ажиотаж вокруг российских евробондов позволил Минфину понизить процентную ставку до минимума.
В среду утром источник указывал, что РФ закрыла книгу заявок на еврооблигации при спросе около $25 млрд, соответственно прайсинг ожидается по нижней границе объявленного диапазона доходности. РФ ориентировала инвесторов на доходность 5-летних бумаг 230-235 базисных пунктов премии к US Treasuries, 10-летних - 240-245 базисных пунктов, 30-летних - 250-255 базисных пунктов.
Организаторами выпуска выступают два российских и три иностранных банка: ВТБ, Сбербанк, Citi, Deutsche Bank, BNP Paribas.
