Переговоры китайского интернет-гиганта Alibaba Group с Гонконгской фондовой биржей о проведении первичного публичного размещения акций провалились, и компания все больше склоняется к листингу в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Alibaba рассчитывала договориться о создании структуры собственности, которая позволила бы крупнейшему игроку на китайском рынке электронной коммерции разместить свои акции в Гонконге.
При этом, двухклассовая структура владения акциями позволила бы основателю компании Джеку Ма и топ-менеджерам, которые вместе владеют чуть более 10% Alibaba, сохранить право назначать членов совета директоров после выхода компании на открытый рынок. Подобная структура возможна при размещении акций на Нью-йоркской фондовой бирже и на NASDAQ.
Подобную структуру владения акциями используют такие интернет-компании США, как Facebook и Google. Она позволяет им выпускать акции с различными уровнями права голоса - акционеры, владеющие одним классом акций, при голосованиях получат преимущество над акционерами, владеющими другим классом.
Главный исполнительный директор Alibaba Group Holding Ltd. Джек Ма, бывший учитель английского языка, на сегодняшний день владеет 7% компании. Японскому мобильному оператору SoftBank принадлежит 36,7%, Yahoo - 24%.
Сейчас Alibaba проводит консультации с американскими юрфирмами в США, которые помогли бы ей в проведении листинга.
Инвестиционные банки оценивают совокупную стоимость компании после IPO в $120 млрд, что позволит ей занять третье место среди мировых интернет-гигантов после Google Co. и Amazon.com Inc. Согласно данным Yahoo, которая является одним из основных акционеров китайской компании, в первом квартале доходы Alibaba выросли на 71% до $1,4 млрд, а прибыль увеличилась почти в три раза, до $669 млн.
Отказ Alibaba от IPO в Гонконге также наносит серьезный удар по Гонконгской фондовой бирже, где с октября 2010 года не проводилось размещений крупнее $4 млрд. При первичной продаже акций в Гонконге Alibaba могла привлечь около 100 млрд гонконгских долларов ($12,9 млрд), что сделало бы сделку крупнейшей в мире после IPO Facebook на $16 млрд в мае 2012 года.
