Сеть гипермаркетов "Лента" объявила стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) на предстоящем IPO. Цена GDR на Лондонской фондовой бирже составит от $9,5 до $11,5 за штуку.
"Лента" намерена продать 22,1% уставного капитала (почти 95 млн GDR). Таким образом, в ходе IPO сеть планирует привлечь от $905 млрд до $1,095 млрд. Исходя из этого капитализацию компании оценивают в $4,09-4,95 млрд, а стоимость всего бизнеса "Ленты" - в $5,2-6,1 млрд.
"Лента" 3 февраля заявила о намерении провести IPO на LSE и Московской бирже, продавцами акций выступят акционеры компании, в том числе американский инвестфонд TPG Capital, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и VTB Capital Private Equity.
Устроителями IPO выступят Credit Suisse, J. P. Morgan и "ВТБ Капитал". Deutsche Bank и UBS станут совместными букраннерами.
Чистая прибыль "Ленты" по МСФО в 2013 г. увеличилась на 38,1% в годовом выражении до 7,1 млрд руб. Выручка выросла на 31,3% до 144,3 млрд руб., валовая маржа за год составила 21,8%. Исправленная EBITDA увеличилась в прошлом году на 28,9% до 16,4 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 11,4% против 11,6% годом ранее. Сопоставимые продажи (LFL) выросли в прошлом году на 10%, сообщает компания.
"Лента" является одной из крупнейших сетей розничной торговли в России, основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. В регионах России работают 77 гипермаркетов сети, открыты десять супермаркетов в Москве, Московской и Калужской областях. 16 гипермаркетов расположены в Санкт-Петербурге, пять - в Новосибирске, три - в Омске, по два - в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Барнауле и Ярославле, по одному гипермаркету находится в Астрахани, Волгограде, Петрозаводске, Тольятти, Тюмени, Рязани, Набережных Челнах, Саратове, Пензе, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Пскове, Твери, Чебоксарах, Сургуте, Уфе и других городах России.
