На фоне непростой ситуации в отечественной экономике – в условиях обострившегося давления геополитики - розничное кредитование представляется своеобразной “тихой гаванью” с умеренно растущими рисками. Что позволяет ему и далее поддерживать динамику ВВП.
Такой вывод напрашивался в ходе презентации “Анализа долговой нагрузки“, представленного Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) и Ассоциацией российских банков (АРБ). В данном исследовании впервые в России дается детальная оценка долговой нагрузки заемщиков, с учетом их реальных доходов, профессий, возрастов и регионов проживания. И общий уровень закредитованности характеризуется его авторами как умеренный.
При этом в секторе наиболее рискованного необеспеченного кредитования наибольшая долговая нагрузка фиксируется у заемщиков с минимальными доходами (до 13 тыс руб.) – 20,33%, а также с доходами ниже среднего (до 18 тыс руб.) – 24,07%. Впрочем, и эти уровни не признаются критичными. Тогда как долговая нагрузка по необеспеченным ссудам у заемщиков с доходами выше среднего (от 40 тыс. руб.) составляет 12,29%. Подобные показатели свидетельствуют о наличии потенциала для дальнейшего продвижения кредитных продуктов с относительно невысоким риском, констатируется в исследовании.
| Нижний дециль (10% заемщиков с минимальными доходами)
| Нижний квартиль (25% заемщиков с минимальными доходами)
| Медиана (50% заемщиков со средними доходами)
| Верхний квартиль (25% заемщиков с наибольшими доходами)
| |
| Доход в месяц, руб. | 13000 руб | 18000 руб | 25000 руб | 40000 руб |
| Долг, руб. | 62932 руб | 81156 руб | 159698 руб | 441127 руб |
| Ежемесячный платеж, руб. | 4552 руб | 5866 руб | 11024 руб | 30473 руб |
| Соотношение долга к годовому доходу | 51.89% | 50,01% | 49,40 % | 54,51 % |
| DTI Gross (долговая нагрузка)* | 32,96 % | 31,06 % | 25,98 % | 21,03 % |
Вопрос о просрочках в нем отдельно не отражен. Но как заявил “Вести Экономика“ президент АРБ Гарегин Тосунян, в целом, проблема растущей задолженности заемщиков, конечно, является серьезной и не может не беспокоить. Тем не менее, уточнил Тосунян, рассуждения о чрезмерной закредитованности российского рынка представляются преувеличенными и общая ситуация здесь достаточно стабильная, в том числе, благодаря предпринятым мерам ЦБ РФ.
В прошлом году, напомним, на фоне бурного роста кредитования физлиц, Центробанк предпринял ряд шагов по его охлаждению, в частности увеличив нормы резервирования под необеспеченные кредиты. В результате в 2013 г. рост объемов кредитования в розничном секторе замедлился до 28,7% против 40% - годом ранее. При этом, по данным НБКИ, коэффициент просроченной задолженности (подразумевающий долю остатка по займам, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней, в общем объеме выданных потребительских кредитов) на российском рынке розничного кредитования в 2013 году сохранился на уровне предыдущего года в 4,5%.
К середине 2014 г. этот показатель увеличился до 5-6% и до конца текущего года, очевидно, останется примерно на таком же уровне, ответил замдиректора по развитию бизнеса НБКИ Владимир Шикин. Причем, по его словам, многое будет зависеть от темпов замедления роста объемов кредитования: при существенном их уменьшении более ощутимо возрастет и доля просроченной задолженности. Как предполагается, по результатам текущего года портфель кредитов физлиц увеличится на 20%, сообщил Шикин. К позитивным обстоятельствам он отнес и тот факт, что банки, при содействии НБКИ, стали более грамотно и продуманно работать с различными группами заемщиков (к примеру, они дифференцируют свои ставки, в зависимости от степени надежности клиентов). Что также помогает им снизить риски.
В подобных обстоятельствах участники рынка призывают излишне не драматизировать сложившуюся здесь ситуацию. И отмечают, что пока в новых шагах, ориентированных на дальнейшее ужесточение правил игры в рознице, нет необходимости.
Правда, по мнению аналитика “Инвесткафе“ Михаила Кузьмина, положение дел в упомянутом сегменте в текущем году оказалось достаточно напряженным. Так, те банки, что ранее агрессивно наращивали потребкредитование, теперь рискуют столкнуться с резким ростом просроченных платежей. И далее многие из них будут вынуждены продать свои долги коллекторам, а также сократить объемы кредитования и ужесточить его условия. Как ожидается, в целом, по году доля просроченной задолженности превысит 6%, а объемы розничных кредитов повысятся на 16-18%, при 20-25-процентном увеличении в ипотеке, фактически, ставшей драйвером роста в этом сегменте, Так или иначе, розница продолжит оказывать поддержку развитию отечественной экономики. И, очевидна, эта ее роль (наряду с двузначными показателями) сохранится и в 2015 г., заключил Кузьмин.
Таким образом, популярным еще недавно прогнозам о возможных массовых дефолтах кредитных учреждений в 2014-2015 гг. - на волне всплеска просрочки в чрезмерно возросшем розничном сегменте - похоже, не суждено сбыться.
Тем не менее, определенные выводы на сегодня должны сделать для себя не только, скажем, кредитные организации регионов с наибольшей долей заемщиков, имеющих долговую нагрузку выше 60%, вроде Бурятии (18,92%), Хакасии (17,88%) или Амурской области (17,74%). Но и сами заемщики – с тем, чтобы в дальнейшем более ответственно определять собственный кредитный потенциал. Ведь долговая нагрузка у заемщиков с доходами выше среднего оказалась самой низкой (21,0,3% - против 32,96% у заемщиков с доходами ниже 13 тыс руб.), в том числе и потому, что они лучше просчитывают соответствующие риски.
В заключении генеральный директор НБКИ Александр Викулин отметил: «На рынке появилась реальная и адекватная методика оценки долговой нагрузки населения, позволяющая проводить качественный анализ. На практике это будет способствовать развитию рынка без угрозы «закредитованности» отдельных групп заемщиков, развитию всего сектора с минимальными рисками».
Наталья Приходко
Источник: Вести Экономика
