Китайский интернет-гигант - компания Alibaba Group Holding Ltd. - привлек $8 млрд в рамках дебютного размещения облигаций.
В связи со значительной переподпиской цена продажи оказалась выше запланированной. По данным The Wall Street Journal, инвесторы подали заявки на покупку бумаг не менее чем на $55 млрд.
Alibaba разместила облигации с погашением в 2017 г. с купоном 1,625% годовых на сумму $1 млрд, с погашением в 2019 г. и купоном 2,5% объемом $2,25 млрд, с погашением в 2021 г. и купоном 3,125% на сумму $1,5 млрд, с погашением в 2024 г. и купоном 3,6% объемом $2,25 млрд, с погашением в 2034 г. и купоном 4,5% на сумму $700 млн, а также бумаги с погашением в 2017 г. с плавающей процентной ставкой на $300 млн.
Согласно заявлениям компании полученные от продажи облигаций средства будут направлены на рефинансирование кредитов.
Организаторами размещения бондов стали Morgan Stanley, Citigroup Inc., Deutsche Bank AG и JPMorgan Chase & Co.
Облигации Alibaba имеют рейтинг "А+" по шкале агентства Standard & Poor's и "A1" по шкале Moody's.
Alibaba обогнала Bank of China по объему размещения номинированных в долларах облигаций, установив рекорд среди азиатских компаний. Bank of China в прошлом месяце продал бонды на $6,5 млрд.
