Объем рынка долгового капитала в российских рублях сократился в России на 70% в 2014 г. по сравнению с показателем прошлого года до $9,5 млрд. Это самый низкий годовой показатель с 2006 г., по оценкам Thomson Reuters/Freeman Consulting.
"ВТБ Капитал" в 2014 г. стал крупнейшим игроком на российском рынке заемного капитала, доля банка составила 23%. Второе и третье места занимают "Газпромбанк" и JP Morgan.
Выручка на рынке долгового капитала в 2014 г. составила $18 млрд, это худший показатель с 2005 г. Крупнейшим предложением стало размещение облигаций "Газпромбанка" на $1,4 млрд в июне 2014 г.
Объем комиссионных инвестиционных банков в России в IV квартале 2014 г. составил всего $18,8 млн, что на 82% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Кроме того, это самый низкий квартальный показатель за более чем 10 лет.
В IV квартале 2014 г. объем гарантированных заемных средств на российском рынке составил $1,3 млрд, что на 14% меньше, чем в предыдущем квартале, и это самый низкий квартальный показатель за более чем 10 лет.
Объем комиссионных инвестиционных банков в 2014 г. в России сократился на 60% по сравнению с 2013 г. и достиг уровня в $326,3 млн. Это самый низкий показатель с 2004 г. Двузначное снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось по всем классам активов. Резкий спад коснулся также комиссионных от андеррайтинга на рынке заемного капитала, снижение составило 77% до $67,1 млн.
Комиссионные от синдицированного кредитования в 2014 г. снизились на 70% до $48,9 млн.
Объем комиссионных от андеррайтинга на рынке акционерного капитала уменьшился на 52% до $50,7 млн.
Объем комиссионных, полученных за консультационные услуги по завершенным сделкам M&A, составил $159,7 млн, что на 38% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. Сбербанк поднялся на одну позицию по сравнению с 2013 г. и в 2014 г. стал лучшим в России по объему комиссионных инвестиционных банков ($47,8 млн, или 15%-я доля рынка). Второе и третье места по этому показателю занимают соответственно "ВТБ Капитал" и Citi.
Что касается активностей в секторе акционерного капитала (ЕСМ), российская сеть гипермаркетов "Лента" привлекла $974 млн в ходе первичного размещения акций (IPO) в феврале. Это четвертый показатель для IPO в секторе розничной торговли по всему миру и единственное первичное размещение акций российской компанией в 2014 г. Три последующих предложения в 2014 г. помогли прилечь еще $1,3 млрд.
Объем сделок на рынке акционерного капитала с участием российского бизнеса в 2014 г. составил $2,3 млрд, что на 76% меньше по сравнению с 2013 г. ($9,3 млрд). Кроме того, это минимальный годовой показатель с 2003 г. "ВТБ Капитал" в 2014 г. занял первое место на российском рынке акционерного капитала, его доля составила 19%.
