Ритейлер "Лента" в лице Lenta Ltd провел SPO, разместив новые GDR на $200 млн по цене $6,6 за штуку, для расширения программы по открытию новых магазинов.
Компания провела размещение после переговоров с потенциальными якорными инвесторами, готовыми приобрести значительную часть размещения новых акций.
Акции "Ленты" купили международные фонды, в т.ч. арабские и азиатские. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выступил якорным инвестором SPO ритейлера "Лента".
Месяцем ранее фонд также выкупил большую часть акций "Магнита", предложенных в объеме 1%.
GDR "Ленты" на Лондонской бирже снизились в ходе размещения на 2,49% или $0,17 до $6,650.
"Лента", занимающая четвертое место по выручке среди российских продуктовых ритейлеров, планирует в 2015 г. открыть 25 гипермаркетов, увеличив капзатраты до 30 млрд руб.
В начале июля 2014 г. "Лента" на Лондонской бирже стала второй по капитализации после "Магнита", незначительно обогнав по этому показателю X5 Retail Group - $5,8 млрд и $5,795 млрд соответственно.
Годом ранее "Лента" провела IPO в объеме 22% уставного капитала по цене $10 за GDR на сумму $952 млн.
Группа TPG владеет 38,5% акций "Ленты", ЕБРР - 16,6%, VTB Capital Private Equity - 6,3%.
Основные акционеры до размещение: TPG (38,5% акций), ЕБРР (16,6%), VTB Capital Private Equity (6,3%). Доля акций в свободном обращении – 29,3%.
