Российская авиакомпания UTair предлагает держателям облигаций условия по реструктуризации задолженности, сообщает "ЮТэйр-Финанс". Консультантом по реструктуризации выступает "Райффайзенбанк".
Реструктуризации подлежит задолженность по облигациям серий 05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13 и БО-16.
Держателям облигаций предлагают выплатить задолженность с использованием двух новых выпусков облигаций ООО "Финанс-Авиа" сроком на 7 и 12 лет.
По основному варианту отступного соглашения 20% от номинала облигаций выплатят деньгами, 80% - не выплатят, 100% от невыплаченных купонов также не выплатят.
Инвестор вправе выбрать другой способ соглашения, по которому 15% от номинала облигаций выплатят деньгами, 25% - новыми 7-летними облигациями, 60% - новыми 12-летними облигациями. 100% невыплаченных купонов и процентов выплатят новыми 7-летними и 12-летними облигациями в соотношении 40/60.
В обоих случаях проценты за несвоевременное погашение бумаг и/или выплату доходов по бумагам не подлежат уплате.
Выплаты по 7,5% от номинальной стоимости 7-летних облигаций предполагают через 4,5 года, пять лет, 5,5 лет и шесть лет, выплаты 20% от номинала - через 6,5 лет, 50% - через семь лет.
Ставка облигаций в первые два года составит 8,25% годовых, в третий и четвертый годы - 9%, в шестой и седьмой годы - 10%.
Для 12-летних бумаг выплаты по 7,5% от номинала произведут через 7,5 лет, восемь лет, 8,5 лет, девять лет, 9,5 лет, десять лет, 10,5 лет, 11 и 11,5 лет, выплаты 32,5% от номинала - через 12 лет. Ставка бумаг составит 0,01% годовых.
При этом условия реструктуризации облигаций не являются обязывающими для сторон, предложены исключительно для обсуждения и согласования проекта и могут измениться в ходе дальнейшего рассмотрения и структурирования. Условия реструктуризации могут уточнить при структурировании сделки.
