"ВТБ" объявил две оферты на выкуп выпусков евробондов в швейцарских франках, австралийских и американских долларах на общую сумму около $2,5 млрд.
"Текущие уровни доходности бумаг ВТБ в должной степени не отражают высокое кредитное качество эмитента, и в этой ситуации выкуп еврооблигаций с рынка представляется нам привлекательной инвестиционной возможностью. Исходя из этого, мы приняли решение направить часть свободной ликвидности на выкуп собственных краткосрочных бумаг", - заявили в банке.
Цена выкупа определяется в ходе аукциона.
Первая оферта, опубликованная на Люксембургской фондовой бирже, предполагает выкуп на $750 млн части трех выпусков еврооблигаций в долларах: на $2 млрд под 6% с погашением в 2017 г., и два выпуска с погашением в 2018 г., выпущенных в объеме $698 млн и $1,5 млрд под доходность 6,315% и 6,875% соответственно.
Вторая оферта включает выкуп полностью 2 выпусков евробондов погашением в 2016 и 2018 гг. на 900 млн швейцарских франков и на 500 млн австралийских долларов с погашением в 2017 г.
