Государственная финансовая госкорпорация Внешэкономбанк разместил 10-летние еврооблигации на $1 миллиард с доходностью, дающей 440 базисных пунктов премии к UST.
ВЭБ открыл книгу во вторник с первоначальным ориентиром доходности 455 базисных пунктов к UST, который позднее был снижен до 440-450 базисных пунктов, сообщил Reuters источник в финансовых кругах.
10-летние UST торгуются в среду с доходностью около 1,626%. Купон по новым евробондам ВЭБ составляет 6,025% годовых.
Организаторами выпуска еврооблигаций выступили Calyon Credit Agricole, JP Morgan, Deutsche Bank и HSBC.
В феврале ВЭБ продал пятилетние евробонды на $750 миллионов с доходностью 5,375% годовых.
Ссылки по теме Силуанов: поддержка рынка ВЭБом малоэффективна Набиуллина против передачи ФНБ под управление ВЭБ
"Из последних размещенных выпусков российских квазисуверенных эмитентов бумаги с более коротким сроком обращения котируются на вторичном рынке лучше долгосрочных бумаг", - отмечает Алексей Булгаков из "Тройки Диалог" в аналитическом отчете. По его мнению, разрыв между бумагами ВЭБа и Сбербанка растет и может стать еще больше на фоне ослабления рынка и негативного восприятия инвесторами статуса "антикризисного спасателя", который ВЭБ может получить по поручению правительства.
