Авиакомпания "ЮТэйр" подписала соглашение о реструктуризации долга в размере 43 млрд руб. с синдикатом из 11 банков, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники в "Райффайзенбанке" и Сбербанке.
Компания заключила с банками два соглашения о синдицированных кредитах, одно из которых на 18,9 млрд руб. на семь лет, другое – на 24,1 млрд руб. на 12 лет. Под первый кредит правительство одобрило госгарантии на 9,5 млрд руб., пишет газета со ссылкой на начальника управления инвестиционно-банковских операций "Райффайзенбанка" Олега Гордиенко.
Условием получения госгарантии была реструктуризация долгов. Это было последнее необходимое одобрение, теперь должно выйти распоряжение правительства о предоставлении госгарантий, а ВЭБ (агент Минфина по госгарантиям) проверит комплект документов "ЮТэйр" и выдаст заключение, уточнил источник.
Чтобы получить деньги по двум траншам синдицированного кредита, авиакомпания должна реструктурировать облигации БО-9 на 1,5 млрд руб., а также привлечь в уставный капитал 25 млрд руб.
По словам Гордиенко, облигации уже частично реструктурированы. Те инвесторы, которые не сделали этого, должны принять решение 20 ноября: они могут получить 20% стоимости бумаг или заменить их облигациями двух новых выпусков на 7 и 12 лет.
В мае "ЮТэйр" и "Альфа-банк" достигли договоренности о реструктуризации долга компаний группы "ЮТэйр" перед банком и "Альфа-Лизингом" посредством удлинения сроков финансирования. При этом иски "Альфа-банка" и "Альфа-Лизинга" против компаний группы "ЮТэйр" по кредитным договорам должны быть отозваны.
По данным "ЮТэйр", суммарный долг авиакомпании на середину декабря 2014 г. составлял 167 млрд руб. Перевозчик запрашивал у правительства госгарантии в размере около 40 млрд руб. Межведомственная комиссия при Минэкономразвития в апреле одобрила предоставление авиакомпании госгарантий на сумму 19,2 млрд руб.
