ГМК "Норильский никель" 19 февраля начнет размещение биржевых облигаций пятой серии на 15 млрд руб., сообщила компания. Срок обращения облигаций - 10 лет. Андеррайтером выступит "Газпромбанк".
В последний раз "Норникель" выходил на рынок публичного долга в октябре 2015 г. Тогда компания вернулась на международный долговой рынок после двухлетнего перерыва, разместив 7-летние еврооблигации на $1 млрд под 6,625% годовых.
Рублевые облигации компания в последний раз эмитировала в феврале 2013 г., разместив бумаги на 35 млрд руб. Купоны по рублевым бондам полугодовые с фиксированной ставкой на весь срок займа - 7,9% годовых.
На конец прошлого года "Норникель" аккумулировал средства для рефинансирования в феврале рублевых облигаций на 35 млрд руб., сообщил в конце января вице-президент компании - руководитель блока экономики и финансов Сергей Малышев.
Краткосрочный долг "Норникеля" составляет $1,1 млрд. Весь долг необеспеченный, публичные заимствования на сегодня составляют порядка 40%. Чистый долг за второе полугодие прошлого года увеличился на 20%, net debt/EBITDA - около 1x.
