Ros Agro plc, материнская структура группы "Русагро" Вадима Мошковича, закрыла книгу заявок от инвесторов на приобретение ее глобальных депозитарных расписок (GDR) по $15 за бумагу, рассказали "Ведомостям" два участника размещения.
Ранее компания объявила о планах привлечь на Лондонской бирже $250 млн.
Это "очень хорошая цена" – инвесторы высоко оценили компанию, отмечает один из них участников размещения.
Вчера при закрытии Лондонской биржи одна расписка "Русагро" стоила $15,25. Таким образом, дисконт к рыночной стоимости бумаг составил 1,6%.
Первичное размещение акций на Лондонской бирже группа провела в апреле 2011 г., и тоже по $15 за GDR. Организаторы нынешнего размещения – UBS, JPMorgan и "ВТБ капитал".
При цене в $15 компании не обязательно размещать все запланированных 10 млн акций, чтобы привлечь требуемые $250 млн: ей достаточно продать инвесторам 16,7 млн GDR, или 3,3 млн акций, т. е. около трети (33,34%) от максимально возможного количества. Таким образом, уставный капитал компании может быть увеличен на 13,9% до 27,3 млн акций.
Ранее "Русагро" объявила, что часть бумаг намерены приобрести Мошкович (у него 75% "Русагро") и гендиректор компании Максим Басов (6,9%).
"Русагро" – один из крупнейших в стране производителей сахара (№ 3 на рынке, оценивает свою долю в 14%), свинины (№ 2, 6%), масложировой продукции, зерновых.
