The Mosaic Company – один из крупнейших в мире производителей и продавцов калийных и фосфорных удобрений, ведущий свою деятельность в 40 странах через три ключевых направления бизнеса: производство фосфатов, производство карбоната калия и подразделение международной дистрибуции.
Оптимистичные ожидания в отношении финансовых результатов следующего года и заметная недооценённость по мультипликаторам выступают в пользу дальнейшего роста акций Mosaic.
Проведенная нами оценка стоимости Mosaic позволяет считать акции компании недооцененными, при этом потенциал их роста на ближайшие 12 месяцев с фундаментальной точки зрения составляет порядка 26,6%.
Мы сохраняем по акциям Mosaic рекомендацию "Покупать".