Оживление на мировых фондовых рынках, произошедшее на фоне победы Джо Байдена на выборах президента США и ожидание выхода вакцин от коронавируса привело к тому, что инвесторы по всему миру ищут новые варианты для инвестиций. Рассказываем о ближайших IPO компаний на американских фондовых биржах Nasdaq и Nyse, принять участие в которых смогут и российские инвесторы.
IPO HF Enterprises Inc.
HF Enterprises Inc - диверсифицированный холдинг, основные направления деятельности которого: девелопмент экологичных микрорайонов, биотехнологии и цифровая трансформация. Компания выходит на IPO 24 ноября, планирует разместить 2,6 млн. обыкновенных акций на фондовой бирже Nasdaq и привлечь $16,9 млн.
Главным активом холдинга является девелоперская компания Alset International, занимающаяся строительными проектами в штатах Техас и Мериленд в США. Alset разрабатывает систему обеспечения здоровой жизни iHOME. Компания оснащает участки домов парниками, а дома – солнечными батареями и оборудованием для зарядки автомобилей. Покупатель или арендатор домов получает бесплатно систему солнечных батарей и автомобиль Telsa. Кроме того, компания занимается разработкой мобильного приложения RoboTaxi.
В 2019 году выручка HF Enterprises составила $24,3 млн, на 19% больше, чем в 2018. Выручка за первые шесть месяцев 2020 года составила $5,0 млн. Аналитики Финама оценивают капитализацию HF Enterprises Inc. в $58,5 млн.
Основных факторов привлекательности компании
В период пандемии вероятно увеличение спроса на энергоэффективные дома с солнечными батареями в "солнечных" районах США, например, в техасском Хьюстоне.
Синергетический эффект от использования биотехнологий, в сфере которых компания также планирует развиваться, при обустройстве "умных", энергоэффективных районов.
Глобальные возможности и меньшая зависимость от экономик отдельных стран - компании холдинга ведут деятельность в США, Гонконге, Сингапуре, Южной Корее.
Принять участие в IPO могут квалифицированные инвесторы (клиенты АО "ФИНАМ" или АО "Банк ФИНАМ").
IPO PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund - недавно созданный инвестиционный фонд закрытого типа, который собирается инвестировать 80% своих активов в диверсифицированный портфель высокодоходных инструментов. PGIM будет инвестировать как в государственные ценные бумаги, так и в бумаги частных компаний, причем доля активов фонда за пределами США не должна превышать 20%.
IPO PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund состоится 25 ноября на фондовой бирже Nyse. Компания планирует разместить до 50 млн. обыкновенных акций и привлечь до $1 млрд.
Инвестиционная цель фонда - обеспечение полной доходности за счет текущих доходов и прироста капитала.
Срок действия фонда - 9 лет, до 30 ноября 2029 года. Потом он ликвидирует свой инвестиционный портфель и распределит чистые активы между акционерами.
При этом если фонд будет иметь не менее $200 млн. чистых активов, то за 12 месяцев до даты роспуска возможно тендерное предложение акционерам о выкупе 100% находящихся в обращении обыкновенных акций фонда. После завершения тендера правление может принять решение о бессрочном существовании фонда.
Аналитики ГК "Финам" в своем исследовании пишут, что: "благодаря ультрамягкой монетарной политике, проводимой ведущими центробанками мира, а также потокам дешевой ликвидности, закачанным в глобальную финансовую систему с начала текущего кризиса, сектор HY Bonds уже полностью восстановился после спровоцированных пандемией распродаж".
Фактор привлекательности - ежемесячная выплата дивидендов акционерам. Размер ставки может изменяться, и определяется исходя из прошлых и прогнозируемых результатов деятельности и расходов фонда.
По мнению аналитиков ГК "Финам", IPO PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund может заинтересовать инвесторов, ориентированных на получение текущего дохода, толерантных к риску и ориентированных на долгосрочную перспективу.
Возможность принять участие в IPO PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund доступна квалифицированным инвесторам (клиентам АО "ФИНАМ" или АО "Банк ФИНАМ").
Потенциальный хит
Компания Airbnb, онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру, также планирует выйти на IPO. Компания хочет привлечь $3 млрд. при оценке всей компании в 30 млрд. долларов. Следите за новостями об этом размещение в Календаре IPO.
Ozon - IPO первопроходца российской электронной коммерции
Уже в понедельник будет закрыта книга заявок на участие в IPO компании Ozon, которое пройдет 24 ноября на американской фондовой бирже Nasdaq. Планирует разместить 30 млн ADS (американских депозитарных акций), представляющих 30 млн обыкновенных акций и привлечь $750 млн.
Подробнее об этом размещении читайте в обзоре аналитиков Финама.
Принять участие в IPO Ozon можно как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам – клиентам АО "ФИНАМ" или АО "Банк ФИНАМ".
