Обзор мировых рынков на 13 ноября 2017 года

Обзор рынка

Зарубежные рынки 

Пятница ознаменовалась возвращением волатильности на глобальные рынки. Среди американских акций лидерами падения были энергетический сектор и сфера здравоохранения, технологические акции выросли. S&P 500 показал первое недельное снижение с сентября, DJIA также подешевел. Негативные настроения наблюдались и в Европе: Stoxx Europe 600 в конце прошедшей недели потерял за два дня больше всего с августа вслед за акциями автопроизводителей и других индустриальных компаний. В ожидании новых драйверов азиатские индексы торговались разнонаправленно. Бенчмарки в Токио, Сиднее и Сеуле подешевели, в то время как гонконгский Hang Seng получил поддержку в виде ребалансировки. Другие китайские индексы также росли. 

Нефть

Самое длинное ралли в нефти за последний год прервалось накануне выходных в ожидании дальнейшего развития событий в Саудовской Аравии на фоне глобального risk-off инвесторов. 

Российский рынок

Российский рынок в пятницу последовал за внешними площадками, настроения на которых омрачили новости о возможном переносе налоговой реформы в США. Индекс ММВБ (переименованный в индекс МосБиржи, см. новость ниже) потерял -0,7%, РТС снизился на -0,4%. 

Лидерами роста пятницы стали ММК (+1,7%), МТС (+1,5%), ПИК (+1,1%), Мосэнерго (+0,8% после публикации результатов), ГАЗПРОМ (+0,8%) и НЛМК (+0,6%). 
Продавали в то же время акции ТМК (-3,9%), Магнита (-3,0%), АЛРОСЫ (-2,6%), Транснефти (-2,5%), Сургутнефтегаза (ао -2,3%, ап -2,4%), Роснефти (-2,2%), ВТБ (-1,9%) и Яндекса (-1,8%). 

Новости

Индекс ММВБ меняет название на индекс МосБиржи, первый пересмотр индексных корзин по новой методике состоится 22 декабря. Число акций в индексе МосБиржи станет переменным и будет пересматриваться ежеквартально с учетом коэффициента ликвидности. Сделки с акциями, входящими в индекс, должны заключаться ежедневно, также вводится требование к минимальному значению веса одной акции в индексе — не менее 0,25%, из индексной корзины будут исключаться акции с весами менее 0,2%.

Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО за 9М17 выросла в 2,3 раза до 16,82 млрд руб. Выручка увеличилась на 6% г/г до 135,35 млрд руб. EBITDA выросла на 62,7% до 30,72 млрд руб. 

Рейтинговое агенство S&P улучшило прогноз рейтингов группы ПИК до «стабильного» с «негативного», подтвердив рейтинги обязательств группы в иностранной и национальной валютах на уровне B. 

Совет директоров Черкизово 14 ноября рассмотрит делистинг ГДР группы с Лондонской биржи. 

Дочерняя структура АФК Система продала 8 138 237 акций МТС дочерней компании телеоператора в рамках программы обратного выкупа, действующей до апреля 2019 года. 

М.Видео и Alibaba Group обсуждают возможные варианты партнёрства, среди которых вхождение китайской компании в капитал российского ритейлера и создание совместного предприятия. Главным условием является направление всех инвестиций на развитие совместного бизнеса в России. 

Грузооборот морских портов РФ за 10М17 вырос на 9,3% г/г до 649,5 млн т. Из них объём перевалки сухих грузов увеличился на 10,4% до 306,5 млн т, наливных грузов — на 8,3% до 343 млн т. 

Российские авиакомпании в октябре увеличили перевозку пассажиров на 15% г/г до 8,9 млн чел. (10М17: +19% до 89,9 млн чел.). Пассажирооборот вырос на 14% г/г до 21,6 млрд пкм (10М17: +21% до 220,7 млрд пкм). Грузооборот увеличился на 5% до 657,н ткм (10М17: +18% до 6,2 млрд ткм). Согласно данным Росавиации, Аэрофлот в октябре нарастил пассажироперевозки на 12% до 3 млн чел., Ютэйр — на 1% до 612 тыс. чел. 

Биткойн резко откатился от рекордных 7882 долл. на фоне отмены запланированного ранее «хардфорка», подешевев больше чем на полторы тысячи долларов. 

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий

Оцените материал: