Обзор рынка
Зарубежные рынки
Несмотря на сильную макростатистику (рост розничных продаж в США в ноябре значительно превысил прогнозы), американские индексы завершили сессию четверга снижением. Давление на рынок оказали очередные беспокойства по поводу налоговой реформы - ряд сенаторов заявили, что не поддержат законопроект. Негативная динамика продолжилась и на азиатских площадках, где только южнокорейский KOSPI торговался в плюсе.
Нефть
Вслед за смешанной статистикой по запасам в США (запасы нефти сократились четвёртую неделю подряд, однако запасы бензина вновь существенно выросли) трейдеры получили неоднозначный отчёт Международного энергетического агентства: организация повысила прогноз по добыче нефти странами не-ОПЕК в 2018 году, одновременно выразив уверенность в том, что усилия картеля помогут значительно уменьшить переизбыток на глобальном рынке.
Российский рынок
Несмотря на умеренно негативный внешний фон, рынок акций РФ последовал вверх за акциями Сбербанка и некоторых других «голубых фишек». Индекс МосБиржи вырос на +0,96%, РТС прибавил +1,04%.
Лидерами роста стали Полюс (+5,3%), Башнефть (ао +3,9%), Сбербанк (ао +3,7%, ап +2,3%), Аэрофлот (+3,5%) и АЛРОСА (+3,3%).
Продавали в четверг акции Татнефти (ао -2,0%, ап -1,8%), НЛМК (-1,1%), Яндекса (-1,0%) и ЛСР (-0,9%).
Новости
Новая стратегия Сбербанка предполагает достижение к 2020 году прибыли в 1 трлн руб., при этом 8% дохода будут обеспечены международным бизнесом банка. Глава компании Г. Греф на презентации в Лондоне отметил, что банк заложил в свои прогнозы «неамбициозные» темпы поста российской экономики (рост ВВП на 1,8% в 2018 году и дальнейшее снижение темпов роста до 1,7% в 2019-20 гг.; инфляция на уровне 4% в 2018-20 гг.) и стабильные цены на нефть (55 долл. за баррель).
Товарооборот совместного предприятия Сбербанка и Яндекса на базе Яндекс.Маркета к 2020 году достигнет 500 млрд руб.
Банк Астаны в ходе SPO разместил на Московской бирже 2881835 обыкновенных акций по цене 215 руб. за штуку. Торги начались 14 декабря, цена открытия составила 234,95 руб. (на 9,2% выше цены размещения).
Детский мир заявил, что арест судом доли АФК Система в ритейлере в качестве обеспечения по иску Роснефти и Башнефти не влияет на деятельность компании.
Центробанк ввёл в Промсвязьбанке временную администрацию и объявил о его санации с помощью Фонда консолидации банковского сектора.
Криптовалюты
В четверг объем торгов фьючерсами на биткойн составляет $ 25 млн. (если мы рассчитываем в среднем на основе только 4 торговых дней), со снижением цен до $ 16 900 в конце основной сессии. Незначительные объемы в фьючерсах Биткойна (по сравнению с оборотом Биткойна в размере 15 млрд долларов) являются пищей для размышлений – либо инвесторы все еще осторожны, либо ждут открытия CME в это воскресенье. Interactive Brokers установили начальную маржу в 60% для длинных фьючерсов и 200% для шорт – возможно, это также является причиной снижения объемов. В то же время альткоины продолжили ралли, лидером стал Ripple, превысив рыночную капитализацию в $ 40 млрд, и занявший 3-е место после Биткойна и Ether. Альткойны третьей категории Cardano (8 место), EOS (12 место), Stellar (13 место) и Neo (14 место) устремились в десятку лидеров, делая 50%+ ежедневно. Накануне вечером Биткойн взлетел, вызвав охлаждение позиции альткойнов, но ралли, похоже, продолжаются с потенциальными переменами в некоторых альткойнах 100% + в краткосрочной перспективе. BTC по-прежнему значительно доминирует в общем объеме рынка криптоактивов в размере $ 0,55 трлн., но снижается и уже упал до 55% с 80% месяц назад.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
| 15.12 | Газпром нефть | ВОСА (дивиденды 9М17) |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Пт | 15 декабря | ✔ США: промышленное производство, количество буровых установок |
