Обзор мировых рынков на 22 июня 2018 года

Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Daimler первой из крупных компаний ухудшил прогноз по прибыли из-за торговой войны США и Китая. Автопроизводитель полагает, что китайцы будут покупать меньше машин после ввода Пекином пошлин на импорт американских автомобилей. На этом фоне беспокойства относительно торгового конфликта вернулись на рынок, американские и большинство азиатских индексов были в минусе. 
 
Нефть
 
Несмотря на обычно позитивные для котировок нефти данные о снижении запасов в США, нефть вернулась в минус под давлением приближающегося совещания ОПЕК+ по пересмотру соглашения, где, как опасаются трейдеры, участники картеля решат ослабить квоты на добычу. Саудовская Аравия предлагает повысить коллективную добычу нефти на 600-800 тыс. б/с, распределив это количество пропорционально между всеми странами картеля.
 
Российский рынок
 
Российский рынок в четверг торговался в минусе вместе с нефтью и большинством «голубых фишек». Индекс МосБиржи потерял -0,46%, РТС снизился на -0,75%.
 
В лидерах роста были АЛРОСА (+4,1% в ожидании новостей с заседания наблюдательного совета компании, который обсуждал в четверг дивидендную политику), Лента (+2,5%), X5 (+2,3%), ДВМП (+2,3%) и НЛМК (+1,6%).
Бумаги Энел Россия (-11,6%) торговались без дивидендов. Также аутсайдерами стали Полюс (-3,5%), АФК Система (-1,9%), ГАЗПРОМ (-1,8%) и НОВАТЭК (-1,7%).
 
Новости
 
Консолидированная выручка Мегафона по МСФО за 1К18 составила 91,5 млрд руб. (+6% г/г), чистая прибыль – 4,8 млрд руб. (+15% г/г). В телеком-сегменте выручка выросла на 2,6% г/г до 76,5 млрд руб., а выручка от оказания услуг мобильной передачи данных увеличилась на 11% за счёт расширения портфеля цифровых услуг. Показатель OIBDA телеком-сегмента достиг 30,6 млрд руб. (+5,3% г/г), включая эффект от перехода на новый стандарт учёта МСФО 15, чистая прибыль сегмента выросла до 6 млрд руб. (+57% г/г) на 57,2%. Мегафон планирует сохранить сервисную выручку и показатель OIBDA в 2018 г. на уровне прошлого года, небольшой рост выручки возможен в зависимости от действий других игроков отрасли и законодательных инициатив. Капитальные затраты ожидаются в размере 75-80 млрд руб. (2017: 62 млрд руб.) с учётом обязательств в рамках закона Яровой.
 
ЛУКОЙЛ ведёт переговоры с итальянской Eni по обмену долями в лицензиях на участки шельфа в Мексике с целью снижения инвестиционных рисков, сообщил первый исполнительный вице-президент компании Равиль Маганов в ходе годового собрания акционеров. В начале 2018 ЛУКОЙЛ в партнёрстве с Eni выиграл конкурс на Блок 28 (доля ЛУКОЙЛа - 25%), в июне прошлого года партнёры получили три участка в Мексике, ещё один ЛУКОЙЛ выиграл самостоятельно. Вагит Алекперов ранее оценивал инвестиции в мексиканские участки в объёме $250 млн.
 
Также в ходе ГОСА ЛУКОЙЛа стало известно, что компания готова начать программу выкупа акций со 2П18. Ранее в своей стратегии компания озвучила параметры buyback: пятилетняя программа, рассчитанная на 3 млрд долл. Темпы её реализации будут зависеть от рыночной конъюнктуры. Кроме того, совет директоров ЛУКОЙЛа 19 июля рассмотрит вопрос созыва ВОСА, на повестке которого будет вопрос начала погашения казначейских акций. Также Вагит Алекперов заявил, что ЛУКОЙЛ планирует и дальше придерживаться прогрессивной дивидендной политики и сможет обеспечить её выполнение даже при цене нефти 50 долл. за баррель.
 
ЛУКОЙЛ не планирует менять инвестпрограмму на 2018-19 гг. на уровне 8 млрд долл. в год, дополнительные поступления от высоких цен на нефть будут накапливаться на счетах, сообщил журналистам Вагит Алекперов. Он также надеется, что страны ОПЕК+ примут решение об увеличении добычи нефти и рассчитывает, что цена $70-75 сохранится до конца года. Глава ЛУКОЙЛа также заявил, что принятый вариант налогового манёвра в российской нефтяной отрасли делает её потери минимальными.
 
В ходе годового собрания акционеров Роснефти Игорь Сечин заявил, что по предварительным прогнозам  на базе прошедших месяцев работы компании ожидается двукратный рост чистой прибыли и дивидендных платежей в 2018 г. по сравнению с 2017 г. Компания также планирует увеличить добычу углеводородов до 330 млн тнэ к 2022 году. В текущем году Роснефть запустит 4 новых месторождения с суммарным потенциалом добычи около 20 млн. тонн в год: вторую очередь Среднеботуобинского месторождения, Тагульское, Русское и первый этап Куюмбинского месторождения. Рассмотрение параметров программы приобретения акций Роснефти на открытом рынке, объявленной в мае этого года, планируется на одном из ближайших заседаний совета директоров.
 
Правительство РФ предложило ввести для Газпрома повышающий коэффициент при расчёте НДПИ в период с 1 сентября по 31 декабря 2018 г. для компенсации недополученных дивидендов за прошлый год. В настоящий момент для Газпрома действует коэффициент 1,4022 к базовой ставке НДПИ, предполагается увеличить его до 2,055. Это позволит бюджету получить дополнительно 72 млрд руб., соответственно, для Газпрома на столько же увеличатся операционные расходы.
 
По сообщению РИА Новости со ссылкой на представителя АФК Система Сергея Копытова, АФК продала свою 10%-ю долю в индийской телекоммуникационной компании RCom в рамках стратегии по управлению ликвидностью. Продажа пакета происходила на публичном рынке в течение нескольких месяцев для получения большего дохода за счёт благоприятной конъюнктуры рынка.
 
Русагро заявила, что считает повышение НДС умеренно негативным для компании. Компания считает, что «данная мера окажет влияние на динамику потребительских цен через инфляционные ожидания и опережающую подстройку цен. Рост ставки налога на 2 п.п. способно увеличить инфляцию на 0,5-1,0 п.п. Увеличение потребительских цен окажет давление на покупательную способность и приведёт к снижению уровня реальных располагаемых доходов населения при прочих равных условиях. Хотя, как правило, потребитель склонен экономить на продуктах питания в последнюю очередь, возможно сокращение спроса на такие продукты, как мясо, в частности свинину». Тем временем, меру по постепенному повышению пенсионного возраста Русагро считает позитивной: «В условиях дефицита рабочей силы, вызванный снижением численности населения в трудоспособном возрасте последние 10 лет (с 90,2 млн чел. в 2008 г. до 79,0 млн чел. в 2017 г.), рост трудоспособного населения и рост доходов лиц старшего возраста могут привести к снижению расходов компаний по выплате заработных плат и росту потребительского спроса».

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий

Оцените материал: