InvestFuture

Обзор мировых рынков на 23 мая 2017 года

Прочитали: 1021 Аналитика ITI Capital

Обзор рынка  

Зарубежные рынки  

Американские индексы выросли третий день подряд после визита Д. Трампа в Саудовскую Аравию, где американские компании подписали многомиллиардные контракты в сфере обороны, энергетики и инфраструктуры. S&P 500 вырос на 0,5%, прибавив 1,6% за три дня, после того, как индекс потерял 1,8% в прошлую среду. В лидерах роста были акции промышленных компаний, в частности, Boeing Co. Однако фьючерсы на американские индексы перешли к снижению после сообщений СМИ о том, что Д. Трамп, якобы, попросил руководителей разведки публично отрицать связи его кампании с Россией. Кроме того, британский фунт дешевеет, а йена и золото растут на фоне произошедшего вчера взрыва в Манчестере. Полиция заявила, что рассматривает версию теракта. Евро вчера вечером подорожал после комментариев А. Меркель, где канцлер обвинила "слишком слабую" валюту в торговом профиците Германии. Азиатские площадки не показывают единой динамики. Распродажи бразильских активов продолжились. Мексиканский песо подешевел после заявлений агентства S&P о возможном понижении кредитного рейтинга Бразилии. 

Нефть

Нефть утром корректируется вниз, баррель Brent торгуется около отметки в 53,6 долл. Комментарии участников соглашения ОПЕК+ продолжают подогревать спекуляции вокруг предстоящего решения картеля в этот четверг: генеральный секретарь ОПЕК М. Баркиндо сообщил, что все производители согласились с продлением, но его срок будет определён в ходе заседания. Ранее вчера министр энергетики Ирака (второго по величине производителя ОПЕК после Саудовской Аравии) заявил, что консенсуса относительно срока пролонгации пока нет, также стало известно, что Ирак выступает за шестимесячное продление сделки. Однако позднее вечером появились сообщения, что после визита министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии в Багдад Ирак согласился на девятимесячное продление. Кроме того, министр энергетики РФ А. Новак заявил, что пролонгация соглашения на девять месяцев - это базовый вариант. 

Российский рынок

Несмотря на дорожающую нефть, российский рынок акций в понедельник снижался под давлением укрепляющегося рубля и в отсутствие позитивных драйверов. Индекс ММВБ потерял 0,6%, РТС снизился на 0,4%.

В лидерах рынка оказались Магнит (+2,43%), НМТП (+1,95%) и Лента (+1,68%).

Негативную динамику в начале недели продемонстрировали добывающие компании и электроэнергетики: Распадская (-5,04%), ТГК-1 (-4,54%), ФСК ЕЭС (-3,48%), ММК (-3,41%), Россети (ао -3,08%, ап -1,27%), РусГидро (-3,07%), Мечел (ао -1,38%, ап -2,43%).

Компании

Министр энергетики РФ А. Новак заявил, что дивидендные выплаты Транснефти за 2016 год составят порядка 60 млрд руб. – в пять раз больше, чем за 2015 год. Такая сумма составляет 28% от чистой прибыли – несколько выше ожидаемого рынком уровня (ранее менеджмент компании заявлял об ориентире в 25%). Дивиденд на акцию может составить около 8449 руб., что соответствует доходности в 4,9%. Напомним, что ранее стало известно, что Правительство предписало Транснефти приравнять дивиденды по привилегированным акциям к дивидендам по обыкновенным. Сразу после выхода новости префы компании прибавляли до 2,3%, однако впоследствии бумага скорректировалась и выросла за день на 0,68%.

МКБ увеличил чистую прибыль по МСФО за 1К17 в 2,8 раза г/г до 4,6 млрд руб. Чистый процентный доход до вычета резервов вырос на 14% г/г, комиссионные доходы увеличились на 41,5% г/г. Чистая процентная маржа составила 3,0% (-0,1 п.п. г/г). Рентабельность капитала выросла на 10,3 п.п. до 17,4%, рентабельность активов увеличилась на 0,7 п.п. до 1,2%.

НОВАТЭК за прошедшую неделю в рамках своей программы обратного выкупа приобрёл ещё 84 тыс. акций (в том числе в форме ГДР).

ЮТэйр в 2016 году получил чистую прибыль в размере 5,45 млрд руб. против убытка в 2,78 млрд руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам, составила 5,8 млрд руб. При этом убыток компании от выбытия украинских активов в 2016 году составил 1,46 млрд руб. Группа планирует финансировать дефицит чистого оборотного капитала в 2017 году посредством завершения реструктуризации лизингового портфеля и за счёт положительного операционного денежного потока.

Во вторник МТС отчитается о результатах за 1К17 по МСФО. Из макростатистики будут опубликованы данные продаж нового жилья в США. 

>> Cмотреть котировки российских акций



Календарь корпоративных событий

23.05 МТС: результаты МСФО 1К17
24.05 Газпром Нефть: результаты МСФО 1К17
  Сбербанк: результаты МСФО 1К17
25.05 Мегафон: день инвестора
  Мегафон: финансовые результаты 1К17
  НМТП: последний день для покупки для получения дивидендов
  АЛРОСА: результаты МСФО 1К17
  Аэрофлот: Совет директоров (дивиденды)
26.05 НМТП: внеочередное собрание акционеров
  Сбербанк: ГОСА
  ММК: ГОСА
  АЛРОСА: телеконференция по результатам 1К17

>> Перейти к полной версии календаря

Календарь ключевых макроэкономических событий

Вт 23.05 США: продажи жилья на первичном рынке
    Германия: ВВП
Ср 24.05 США: продажи жилья на вторичном рынке, индекс деловой активности, запасы нефти, протокол заседания ФРС
    Еврозона: индекс деловой активности
Чт 25.05 Заседание ОПЕК (Вена)
    Саммит G7 (Сицилия)
    США: безработица
    Великобритания: ВВП
Пт 26.05 Саммит G7 (Сицилия)
    США: ВВП, количество буровых установок, заказы товаров длительного пользования

>> Перейти в экономический календарь

Источник: ITI Capital

Оцените материал:
(оценок: 26, среднее: 4.38 из 5)
Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
Обзор мировых рынков на

Поделитесь с друзьями: