Обзор мировых рынков на 26 июля 2017 года

Обзор рынка Зарубежные рынки  

Американские индексы выросли при поддержке корпоративных отчётов Caterpillar Inc. и McDonald's Corp. S&P обновил максимум, DJIA подобрался близко к рекорду от 19 июля. Nasdaq закрылся в нуле, всё ещё под давлением слабых результатов Alphabet Inc. Медь подскочила на ожиданиях увеличения спроса в Китае. Ралли на товарно-сырьевых рынках (в частности, в нефти и меди) подстегнуло акции азиатских производителей. Японские индексы выросли вслед за динамикой на американских и европейских площадках. Австралийские индексы также выросли вслед за общей динамикой и на фоне снижения австралийского доллара в связи со слабой макростатистикой по инфляции. Китайские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, южнокорейский KOSPI торгуется в красной зоне и теряет 0,2%. 

Нефть

Нефть продолжила рост на фоне новостей с прошедшего заседания комитета ОПЕК+. Кроме того, позитива добавили прогнозы снижения запасов сырья в США, что подтвердили вчерашние данные Американского института нефти. Официальный отчёт Минэнерго будет опубликован сегодня. Утром баррель Brent преодолел отметку в 50 долл.  

Российский рынок

Российский рынок акций закончил вторник снижением на негативном фоне в связи с расширением антироссийских санкций. ММВБ и РТС потеряли по 0,4%. 

В лидерах роста был Полиметалл (+2,46% на отчётности), а также Россети (ао +2,24%), Мегафон (+1,26%) и РДР Русала (+1,13%). 

Упали во вторник акции нефтяных компаний: Башнефти (ао -4,37%), Татнефти (ао -1,69%, ап -2,19%), НОВАТЭКа (-1,65%), Сургутнефтегаза (ао -1,60%). Также подешевели ПИК (-4,35%), Интер РАО (-2,35%) и РусГидро (-1,49%). 

Компании

Полиметалл в 1П17 произвёл 389 тыс. унций золота (+15% г/г), 12,8 млн унций серебра (-10% г/г), 1 тыс. т меди (+4% г/г), 2,3 тыс. т цинка (+222% г/г) и 558 тыс. унций золотого эквивалента (+7% г/г). Выручка за полугодие увеличилась на 15% г/г до 683 млн долл. на фоне роста объёмов реализации золота на 19% и сокращения объёмов реализации серебра на 4%. Аэрофлот в июне увеличил консолидированные перевозки на 19,4% г/г до 4,7 млн человек. Пассажирооборот за месяц вырос на 20,6% до 10 млрд пассажиро-километров, рост предельного пассажирооборота составил 18,2%. Процент занятости кресел составил 83,9% (+1,7 п.п.). Коммерческая загрузка увеличилась на 3,7 п.п. до 70,7%. За 1П17 группа нарастила перевозки на 16,6% г/г до 23 млн человек. 

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за 1П17 увеличилась в 2,1 раза г/г до 115,6 млрд руб. Выручка при этом сократилась на 22,2%, прибыль до налогов выросла в 2,3 раза. 

Газпром Нефть в 1П17 увеличила чистую прибыль по РСБУ на 89,3% г/г до 150 млрд руб. Выручка выросла на 12,1% г/г, прибыль до налогов увеличилась в 2,1 раза. 

ЮниПро сократила выработку электроэнергии в 2К17 на 12,9% г/г (-19,8% кв/кв) до 10,9 млрд кВт*ч. Производство электроэнергии за 1П17 снизилось на 24,5% г/г до 24,5 млрд кВт*ч. Выработка тепловой энергии в 1П17 выросла на 5% г/г до 1194,2 тыс. Гкал в связи с погодными условиями. 

X5 рассматривает возможность провести листинг депозитарных расписок на Московской бирже. Согласно источникам, решение может быть принято в августе. 

В среду ФСК ЕЭС, Интер РАО и НОВАТЭК опубликуют финансовые результаты за 2К17, Распадская отчитается об операционных результатах за 2К17, а Магнит проведёт День инвестора. В США пройдёт заседание ФРС. Из макростатистики ожидаются данные ВВП Великобритании за 2К17, а также по запасам нефти и продажам домов на первичном рынке в США. 

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий
 

Календарь ключевых макроэкономических событий
 

Оцените материал: