Универсальная лизинговая компания из группы Промсвязьбанка (ПСБ) готовит к размещению свои первые облигации, доступные даже для неквалов. Эмитент занимается лизингом гражданской продукции предприятий ОПК, финансирует инфраструктурные проекты и поставки техники для малого бизнеса.
Параметры выпуска
- объем: до 1 млрд рублей;
- срок обращения: 2 года;
- купон: 25,00–25,5% годовых (доходность к погашению — 28,08–28,71%), выплаты ежемесячно;
- амортизация и оферта: нет;
- рейтинг: AA- (АКРА, прогноз «Позитивный»);
- доступ: для всех;
- сбор заявок: 3 декабря;
- размещение: 9 декабря.
Чем интересен этот выпуск?
1. Поддержка Промсвязьбанка, который принадлежит государству через Росимущество. Она обеспечивает «ПСБ Лизингу» высокую надежность.
2. Высокий рейтинг от АКРА: AA-, позитивный прогноз с возможностью повышения. АКРА подчеркивает, что в случае необходимости ПСБ способен обеспечить своей «дочке» финансирование или капитализацию.
3. Ставка купона 25–25,5% годовых выглядит заманчиво, особенно учитывая надежность эмитента.
4. Целевое использование привлекаемых средств: они пойдут на развитие бизнеса, а не на покрытие долгов. Это позитивный сигнал для инвесторов.
В итоге первый выпуск ПСБ Лизинга выглядит интересным. Мощная «мама» в лице Промсвязьбанка обеспечивает надежность, а доходность конкурентоспособна даже на фоне высоких ставок.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!
