InvestFuture
Логотип Банк Зенит

Банк ЗЕНИТ успешно разметил выпуск 3-хлетних биржевых облигаций на сумму 3 млрд руб.

Изменить компанию
Прочитали: 88
Банк ЗЕНИТ успешно разметил выпуск 3-хлетних биржевых облигаций на сумму 3 млрд руб.

15 ноября 2011 года состоялось размещение 3-хлетних биржевых облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ серии БО-03 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020303255B от 05 марта 2010 года). Размещение проходило на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме букбилдинг.

В ходе формирования книги заявок было получено 41 предложение о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8,75% до 9,00% годовых. При этом общий спрос на облигации Банка превысил 3,6 млрд рублей.В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 8,75% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность биржевых облигаций к годовой оферте составила 8,94% годовых.

Техническим агентом размещения и платежным агентом выступил сам Банк ЗЕНИТ.

«На фоне относительно непростой ситуации с ликвидностью, с которой сталкивается мировой и российский финансовый сектор, успешное размещение облигационного займа Банка стало дополнительным подтверждением доверия инвесторов к нашему Банку», — заявила Елена Горная, Заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ.

Банк ЗЕНИТ — один из активных участников рынка долговых ценных бумаг. Банк выступает в качестве организатора и андеррайтера по поручению своих клиентов и размещает собственные долговые инструменты. В настоящий момент в обращении находится три выпуска биржевых и три выпуска обычных облигаций Банка. Предыдущее размещение облигационного займа Банка на сумму 5 млрд руб. состоялось в мае 2011 года.

Оцените материал:
Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
Банк ЗЕНИТ успешно

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Банк ЗЕНИТ успешно