Управляющая большинством российских ГЭС и дальневосточным энергохолдингом Русгидро в июле предварительно договорилась с ВТБ о схеме реструктуризации долгов РАО ЭС Востока, которые достигали летом 88 миллиардов рублей. Банк согласился купить новые акции Русгидро на сумму до 85 миллиардов рублей и получить до 20 процентов для рефинансирования на условиях форвардного контракта, предполагающего последующую продажу доли по цене не ниже покупки через 5 лет.
Для сделки требовалась госгарантия на половину предоставляемой суммы для выпуска РАО ЭС Востока 12-летних облигаций для передачи ему денежных средств. Власти РФ внесли в проект бюджета 2016 года выдачу гарантий на 42,5 миллиарда рублей.
Полученные от ВТБ деньги будут переданы РАО ЭС Востока через облигации, владеть которыми будет "дочка" Русгидро, средства должны пойти на оплату долгов.
Компания сообщила, что банк будет содействовать росту ее инвестиционной привлекательности, для чего менеджмент Русгидро в частности намерен разработать программу повышения капитализации.
Совет директоров также утвердил схему консолидации 100 процентов акций РАО ЭС Востока с использованием части казначейского пакета акций Русгидро, составляющего в общей сложности 5,65 процента.
Русгидро продаст около 1 процента своих акций "дочке" восточного холдинга, которая в рамках добровольной оферты предложит миноритариям РАО ЭС Востока обменять свои акции на бумаги гидрогенерирующей компании или реализовать за деньги. Цена одной обыкновенной акции РАО ЭС Востока определена для сделки в 0,35 рубля, привилегированной - 0,22 рубля.
БКС Экспресс
Источник: БКСЭкспресс
