Если в 2012-2013 годы компании и банки РФ привлекли свыше $100 миллиардов на этом рынке, то в 2014 году инвесторы поглотили всего $11 миллиардов российского риска. Первая половина 2015 года была провальной с единичными случаями выпуска бумаг ради реструктуризации долга.
Ниже представлена информация о планируемых и размещенных выпусках евробондов в 2015 году.
ПЛАНЫ
Евраз планирует еврооблигации в долларах США для финансирования выкупа старых выпусков на сумму до $500 миллионов. Организаторы выпуска Barclays, Goldman Sachs, J.P. Morgan, UniCredit, Credit Agricole CIB, Societe Generale, ВТБ Капиталу и Sberbank CIB.
РАЗМЕЩЕННЫЕ ВЫПУСКИ
18 ноя- Альфа-банк разместил 3-летние евробонды на $500 млн под 5%.
8 окт - Газпром разместил 3-летние евробонды на 1 млрд евро под 4,625%.
6 окт - Норникель разместил 7-летние евробонды на $1 млрд под 6,625%.
31 июл - Ак Барс разместил 3-летние евробонды на $350 млн под 8%.
БКС Экспресс
Источник: БКСЭкспресс
