Евраз планировал новые евробонды в долларах США для финансирования выкупа трех старых выпусков с погашением в 2017-2018 годах на сумму до $500 миллионов. Во вторник компания провела телефонную конференцию с инвесторами, а также встречу и презентацию для инвесторов в Москве.
"Ориентиров не было, но насколько я понимаю, они планируют (доходность) близко к обращающемуся выпуску с погашением в 2020 году... звучали приблизительные оценки", - сказал один из участников встречи. "Они активно взаимодействуют с обеими группами (локальных и иностранных) инвесторов. Одна команда была в Москве, вторая - в Лондоне".
Выпуск еврооблигаций Евраза с погашением в 2020 году и дюрацией 3,8 года завершает день с доходностью около 8 процентов годовых.
Утром агентство S&P сообщило, что понизило прогноз рейтинга Евраза на уровне "BB-" до "негативного" со "стабильного" из-за снижения рентабельности экспорта, прогнозируя рост отношения долга к EBITDA до 4,0х с 3,1х на конец первого полугодия.
"Для российских инвесторов, наверно, это мало значимо. Предложения на рынке евробондов нет, и наверно, даже такой длинный срок вызовет интерес у локальных игроков", - сказал Артем Усманов из БКС.
БКС Экспресс
Источник: БКСЭкспресс
