Книги открыты, сделка ожидается сегодня, добавил он.
Букраннерами выступают Barclays, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Sberbank CIB, UniCredit, ВТБ Капитал, CACIB и SG.
Евраз рассчитывает привлечь средства без существенной премии к собственным бумагам на вторичном рынке, говорил ранее источник.
Евраз планировал новые евробонды в долларах США для финансирования выкупа трех старых выпусков с погашением в 2017-2018 годах на сумму до $500 миллионов.
Во вторник компания провела телефонную конференцию с инвесторами, а также встречу и презентацию для инвесторов в Москве.
Агентство S&P понизило прогноз рейтинга Евраза на уровне "BB-" до "негативного" со "стабильного" из-за снижения рентабельности экспорта, прогнозируя рост отношения долга к EBITDA до 4,0х с 3,1х на конец первого полугодия.
БКС Экспресс
Источник: БКСЭкспресс
