InvestFuture
Логотип БКС

Ориентир доходности евробондов Евраза - до 8,5%

Изменить компанию
Прочитали: 47
Ориентир доходности евробондов Евраза - до 8,5%

Книги открыты, сделка ожидается сегодня, добавил он.

Букраннерами выступают Barclays, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Sberbank CIB, UniCredit, ВТБ Капитал, CACIB и SG.

Евраз рассчитывает привлечь средства без существенной премии к собственным бумагам на вторичном рынке, говорил ранее источник.

Евраз планировал новые евробонды в долларах США для финансирования выкупа трех старых выпусков с погашением в 2017-2018 годах на сумму до $500 миллионов.

Во вторник компания провела телефонную конференцию с инвесторами, а также встречу и презентацию для инвесторов в Москве.

Агентство S&P понизило прогноз рейтинга Евраза на уровне "BB-" до "негативного" со "стабильного" из-за снижения рентабельности экспорта, прогнозируя рост отношения долга к EBITDA до 4,0х с 3,1х на конец первого полугодия.

 

БКС Экспресс

Источник: БКСЭкспресс

Оцените материал:
Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
Ориентир доходности

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Ориентир доходности