· Мы ожидаем открытие рынка с умеренным повышением около 0.3%, в диапазоне 1450 – 1455 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1440, 1430 п. Ближайшими сопротивлениями выступят отметки 1460, 1475 п.
· В первой половине дня локальный рынок отыграет позитивное завершение торгов в США. Вероятно, российские «быки» сумеют обновить недавний максимум по индексу ММВБ, вытолкнув рынок выше отметки 1455 п.
· Во второй половине дня рынок может сдвинуться под воздействием иностранной статистики. В 14.00 МСК выйдут октябрьские данные по изменению объема промышленного производства Еврозоны. В 16.00 МСК будут опубликованы еженедельные данные об изменении количества заявок по ипотеке в США.
· Ожидаемые мировыми рынками комментарии по итогам двухдневного заседания ФРС будут отыгрываться уже в четверг.
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с незначительным повышением. Поводом для умеренного – негативного старта торгов стало утреннее снижение во фьючерсах на фондовые индексы США. Впрочем, осторожные утренние распродажи не имели существенного развития. В середине дня локальный рынок получил некоторую поддержку в связи с выходом позитивной европейской статистики, указавшей на заметное повышение индексов делового доверия к экономике Германии и еврозоны в декабре.
Таким образом, ожидавшаяся техническая коррекция к заметному двухнедельному повышению протекает в форме бокового движения. Диапазон внутридневного изменения индексов ММВБ и РТС не превысил 1%. В последние дни российский рынок продемонстрировал явное нежелание снижаться. Улучшившийся внешний фон играет на стороне «быков» и говорит в пользу вероятного возврата индекса ММВБ к недавнему локальному максимуму, в район 1455 п.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ подрос на 0.05%. Индекс РТС днём не изменил своего значения. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС незначительно повысились на 0.11% и 0.18% соответственно.
Недавняя незначительная бэквордация декабрьского фьючерса на индекс РТС (RIZ2) по отношению к базовому активу сменилась на состояние контанго величиной в 5 п., или 0.34%. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного изменения индекса ММВБ ликвидные бумаги завершили торги разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1 - 2% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Наиболее заметной внутридневной тенденцией на рынке стало возвратное падение недавних лидеров роста в связи с реализацией ожидаемых корпоративных новостей.
Так, акции АВТОВАЗ-ао (AVAZ RM, -7.87%), АВТОВАЗ-ап (AVAZP RM, -7.98%) резко просели после опережающего повышения, состоявшегося в течение двух предыдущих торговых дней. Сигналом для начала текущей фиксации прибыли послужило официальное сообщение эмитента об одобрении советом директоров ОАО «АВТОВАЗ» генерального соглашения о создании совместного предприятия Alliance Rostec Auto BV, в котором, как ожидается, иностранный альянс автопроизводителей Renault-Nissan получит 67.13% и обеспечит себе контроль над 50.01% акций российского автопроизводителя. Совет директоров поручил президенту ОАО «АВТОВАЗ» подписать указанное генеральное соглашение от лица автозавода.
Бумаги ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, -2.14%) просели по факту заключения ранее анонсированного соглашения между крупнейшими акционерами компании, направленного на урегулирование затянувшегося корпоративного конфликта. Стало известно, что компания Millhouse Романа Абрамовича выкупит у «Интерроса» и «РУСАЛА» пакеты акций, составляющие, соответственно, 2.84% и 2.03% уставного капитала «Норильского Никеля». Эти бумаги будут приобретены по 160 долларов, что примерно на 6% ниже их текущей курсовой стоимости. Таким образом, ожидавшаяся выплата специальных дивидендов за счёт средств от предполагавшейся продажи части квазиказначейского пакета «Норникеля» Р. Абрамовичу не состоится.
В то же время, бумаги Русал РДР (RUALR RM, +1.45%) заметно подорожали. Инвесторы и спекулянты позитивно отреагировали на новость о будущей продаже 2.03% акций «Норильского Никеля», принадлежащих эмитенту. В прессе появилась информация о том, что вырученные средства, составляющие порядка 619.7 млн долларов, будут направлены на сокращение долговой нагрузки «РУСАЛА».
Акции «РусГидро» (HYDR RM, +1.06%) продолжили существенное повышение предыдущего торгового дня, состоявшееся в связи с объявлением цены размещения дополнительной эмиссии. Акции будут размещены по 1 рублю, что примерно на 30% превышает текущую курсовую стоимость. Соглашение между Минэкономразвития, Минэнерго России и ОАО «РусГидро» предполагает направление денежных средств, полученных в результате докапитализации компании из бюджета РФ, на финансирование строительства объектов электроэнергетики на территории Дальнего Востока.
Акции розничной торговой сети Магнит (MGNT RM, +1.62%) с некоторым опозданием отыграли вышедшее накануне сообщение компании о приросте рублевой выручки эмитента в ноябре 2012 г. на 35%. Компания также отчиталась о состоявшемся за минувший месяц открытии 196 новых магазинов различных форматов.
Сильнее рынка также закрылись акции Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +1.47%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +1.92%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +2.03%), Мечел-ао (MTLR RM, +2.86%), ТГК-1-ао (TGKA RM, +4.10%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным понижением в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта «Brent» растут на 0.2%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 0.7%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.5%.
