Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как неопределённый, или смешанный.
· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным повышением около 0.2%, вблизи отметки 1470 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1450, 1440 п. Ближайшими сопротивлениями выступят отметки 1485, 1490 п.
· В первой половине дня неопределённый внешний фон не будет способствовать направленному движению российского рынка. После ожидаемого нейтрального открытия наиболее вероятен переход индекса ММВБ в консолидацию вблизи отметки 1470 п.
· Во второй половине дня настроения участников локальных торгов будут зависеть от характера большого блока важных статистических показателей, выходящих в США в 17.30 МСК. Не исключено, что свежие данные будут иметь смешанный характер, и не дадут участникам локальных торгов однозначного сигнала для выбора направления открытия новых позиций.
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным повышением. Сигналом для позитивного старта торгов и для последующего роста стало позитивное закрытие рынка акций в США и утреннее повышение во фьючерсах на нефть сорта «Brent». Улучшившийся внешний фон позволил индексу ММВБ легко преодолеть ближайшие сопротивления, располагавшиеся в районе 1455, 1460 п. Таким образом, игроки на повышение сумели заметно упрочить своё краткосрочное техническое превосходство.
Впрочем, вчерашнее повышение российского рынка пока не подтверждено существенным оборотом торгов. Крупные игроки ожидали итогов двухдневного заседания ФРС США. Несмотря на сообщение о том, что американский центробанк продолжит выкупать активы в общей сложности на 85 млрд долларов в месяц, фондовые индексы США резко сократили свой внутридневной прирост. Не исключено, что сегодня мировые рынки ожидает коррекционное снижение по факту реализации позитивных ожиданий.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 1.25%. Индекс РТС днём прибавил 1.51%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС повысились на 0.36% и 0.24% соответственно.
Недавнее контанго декабрьского фьючерса на индекс РТС (RIZ2) по отношению к базовому активу, составлявшее 5 п., или 0.3%, к завершению вечерних торгов расширилось до 10 п., или 0.7%. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне значительного дневного прироста индекса ММВБ ликвидные бумаги завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1 - 3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером подъёма среди наиболее ликвидных бумаг стали акции ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +2.17%), сумевшие почти полностью отыграть свою существенную просадку, состоявшуюся накануне. Недавние распродажи не сумели испортить позитивной краткосрочной технической картины, сложившейся в акциях ГМК. Ближайшей целью наметившегося повышения является восьмимесячное сопротивление, расположенное в районе 5500 рублей.
Поводом для недавней фиксации прибыли в акциях ГМК послужило состоявшееся заключение соглашения между крупнейшими акционерами компании, направленного на урегулирование затянувшегося корпоративного конфликта. Вчера стало известно о том, что уже 17 декабря 2012 г. состоится заседание совета директоров «Норильского никеля», в повестке которого значится вопрос о смене действующего генерального директора компании, место которого займет В. Потанин.
Акции «Э.ОН Россия» (EONR RM, +4.63%) значительно опередили рынок на фоне заявления финансового директора эмитента Ульфа Баккмайера о том, что компания может направить на выплату дивидендов до 100% чистой прибыли за текущий год. По предварительным оценкам дивидендная доходность этих бумаг может составить около 12%, что является весьма привлекательной цифрой для акционеров генерирующей компании.
Акции «Уралкалия» (URKA RM, +2.61%) пользовались спросом в связи с решением внеочередного общего собрания акционеров о выплате промежуточных дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4.71 рубля на одну обыкновенную акцию, что составит около 1.9% от их текущей курсовой стоимости.
Бумаги розничной торговой сети Магнит (MGNT RM, +2.71%) продолжают отыгрывать недавнее сообщение эмитента о существенном приросте рублевой выручки в ноябре 2012 г. на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания также отчиталась о состоявшемся за минувший месяц открытии 196 новых магазинов различных форматов. Вчера акции «Магнита» сумели ненадолго превысить своей долгосрочный максимум, располагавшийся на отметке 4723.4 руб. Вероятное закрепление выше указанной отметки станет техническим сигналом в пользу дальнейшего повышения.
Акции «РусГидро» (HYDR RM, -1.38%) резко просели против рынка в связи с несогласием пяти из тринадцати членов совета директоров эмитента с принятым в понедельник решением об утверждении дополнительной эмиссии за счёт средств государства. Появилась информация о том, что они направили менеджменту и Росимуществу заявления о выходе из состава совета или о «невозможности участия в принятии решений». Формальным поводом для текущего конфликта стало «нарушение законодательства» допущенное при принятии указанного решения.
Слабее рынка также закрылись акции Северсталь (CHMF RM, -0.11%), Новатэк (NVTK RM, -0.09%), НЛМК (NLMK RM, -0.44%), АВТОВАЗ-ао (AVAZ RM, -2.27%), АВТОВАЗ-ап (AVAZP RM, -3.26%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным повышением в пределах 0.2%. Контракты на нефть обоих ключевых сортов теряют в среднем 0.2%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 1.8%. Гонконгский Нang Seng изменился незначительно.
