С учетом слабого закрытия фондовых индексов в США, внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как умеренно-негативный.
· Мы ожидаем открытие рынка с умеренным понижением около 0.3% вблизи отметки 1510 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками выступят уровни 1500, 1490 п. Ближайшими сопротивлениями выступят отметки 1520, 1530 п.
· Выхода важной иностранной статистики до закрытия основной торговой сессии не ожидается. В первой половине дня российский рынок не будет иметь сигналов для направленного движения.
· Во второй половине дня настроения участников локальных торгов будут зависеть от настроений на западных фондовых площадках и от характера изменения стоимости нефтяных фьючерсов.
· Вечерние данные по недельному изменению запасов сырой нефти в США будут отыгрываться в четверг.
В минувший вторник, ставший первым торговым днём нового года, основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги со значительным повышением. Львиная доля их существенного внутридневного прироста состоялась в результате утреннего гэпа вверх. В первые минуты торгов локальный рынок отыграл заметное повышение фондовых индексов в Европе и США, случившееся в первые дни января. Дополнительным аргументом в пользу покупок стало то, что фьючерсы на нефть обоих ключевых сортов торговались несколько выше декабрьских уровней.
После позитивного старта торгов основные российские индексы продолжили своё повышение, достигнув максимальных внутридневных значений к середине основной торговой сессии. Во второй половине дня индексы ММВБ и РТС откатились от «свежих» максимумов, но продолжили торговаться с существенным приростом. Сигналом для весьма умеренной фиксации быстрой прибыли стал вечерний спад оптимизма не западных фондовых рынках.
Тем не менее, «рублевый» индикатор российского рынка нашёл прочную поддержку в районе 1510 п. Следующим рубежом обороны «быков» станет круглая отметка 1500 п. Ближайшим значимым сопротивлением по индексу ММВБ выступает четырёхмесячный максимум, расположенный в районе 1542 п.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ повысился на 2.72%. Индекс РТС днём прибавил 3.22%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС понизились на 0.20% и 0.47% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH3) перешёл в состояние незначительного контанго величиной в 3 п., или 0.2% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне резкого внутридневного прироста индекса ММВБ ликвидные бумаги завершили торги преимущественно с повышением до 6% по отношению к уровням предновогоднего закрытия.
Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции «Сбербанк»-ао (SBER RM, +5.84%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, +4.58%). Обыкновенные акции «Сбербанка» сумели закрыться выше десятимесячного максимума, располагавшегося в районе 98 рублей. Ближайшей целью и серьёзным сопротивлением для этих бумаг является психологически значимый уровень в 100 рублей. Даже в случае, если локальный рынок продолжит наметившееся повышение, преодолеть указанную отметку будет непросто. В случае же вероятного ухудшения внешнего фона не исключены попытки закрытия четырёхпроцентного новогоднего гэпа.
Существенно сильнее рынка выглядели акции сталелитейных компаний: «Северсталь» (CHMF RM, +5.64%), НЛМК (NLMK RM, +6.83%), ММК (MAGN RM, +3.07%), «Мечел»-ао (MTLR RM, +6.98%), «Мечел»-ап (MTLRP RM, +4.70%). Бумаги этого сектора отличаются повышенной подвижностью. Вчера акции металлургических компаний отреагировали опережающим ростом на улучшение внешнего фона.
Заметным событием во втором эшелоне стало повышение акций «Башнефть»-ао (BANE RM, +6.76%), «Башнефть»-ап (BANEP RM, +3.13%). Инвесторы и спекулянты отыграли вышедшее в конце декабря сообщение эмитента о заключении контракта на продажу 50%-ной доли в уставном капитале ООО «Финансовый альянс» — профессионального оператора железнодорожного подвижного состава. Стоимость сделки, определенная с учётом результатов независимой оценки компанией Ernst&Young составила 3.41 млрд рублей. Покупателем указанного актива выступила российская компания АФК «Система» (AFKS RM, +2.00%), являющаяся крупнейшим акционером «Башнефти».
Одними из немногих ликвидных бумаг, завершивших торги с понижением, стали акции «Роснефти» (ROSN RM, -0.38%). Вчера эти бумаги корректировались после существенного прироста, состоявшегося в последнюю неделю декабря. Поводом для недавних покупок стали новости об успешном привлечении внешнего финансирования для покупки компании ТНК-ВР. 21 декабря «Роснефть» подписала соглашения по привлечению двух кредитов от группы международных банков на общую сумму 16.8 млрд долларов. Кроме того, российская нефтяная компания согласовала основные условия долгосрочных контрактов на поставку нефти с крупнейшими мировыми трейдинговыми компаниями «Гленкор» и «Витол». Предполагается заключение соглашений сроком на 5 лет с предоплатой на общий объем нефти к поставке до 67 млн тонн.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней предыдущего закрытия. Контракты на нефть обоих ключевых сортов теряют около 0.2%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 0.7%.
