С учётом позитивного закрытия рынка акций в США, внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить, как неопределённый, или смешанный.
· Мы ожидаем открытие рынка вблизи уровня предыдущего закрытия, в диапазоне 1505 – 1510 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся 1500, 1490 п. Ближайшими сопротивлениями выступят отметки 1520, 1530 п.
· Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. В первой половине дня мы ожидаем «боковое» движение индекса ММВБ в диапазоне 1500 - 1520 п.
· Некоторое оживление в ход торгов во второй половине дня может внести выход квартальной отчетности крупного американского банка Wells Fargo (WFC), которая будет опубликована до начала торгов в США.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с разнонаправленным изменением. Рублёвый индикатор локального рынка заметно отстал от долларового индекса РТС. Несмотря на позитивный внешний фон, сложившийся в первой половине дня, участники локальных торгов не торопились совершать покупки. Инвесторы и спекулянты взяли паузу перед объявлением решения ЕЦБ по базовой процентной ставке и комментариями главы ЕЦБ по этому поводу.
Ещё одним значимым сигналом стал выход еженедельной статистики, указавшей на неожиданный прирост количества первичных заявок на пособия по безработице в США, что стало поводом для активизации распродаж под закрытие основной торговой сессии. Несмотря на позитивное открытие рынка акций в США, индекс ММВБ прочно закрепился ниже недавней локальной поддержки, располагавшейся на отметке 1510 п. Ближайшими значимыми рубежами обороны «быков» выступают уровни 1500, 1490 п.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ просел на 0.58%. Индекс РТС днём прибавил 0.22%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС равномерно понизились на 0.17%.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH3) пришёл в состояние контанго величиной в 4 п., или 0.25% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
Несмотря на заметную внутридневную просадку индекса ММВБ ликвидные бумаги завершили торги с умеренным разнонаправленным изменением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером внутридневного прироста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +0.94%). Эти бумаги продолжают пользоваться спросом на фоне достигнутого соглашения об урегулирования длительного конфликта между крупнейшими акционерами горно-металлургической компании. Кроме того, ходят слухи о будущем увеличении размера дивидендных выплат и вероятной выплате специальных дивидендов в случае продажи непрофильных активов, одним из которых являются 11.03% акций «ИНТЕР РАО». Вчера акции «Норникеля» в очередной раз обновили свой многомесячный максимум. Ближайшей значимой целью и сопротивлением для этих бумаг выступает район 6000 рублей.
Опережающим рынок приростом отличились акции «Распадской» (RASP RM, +4.66%). Вероятно, активизация спекулятивных покупок в этих бумагах связана с ожиданиями раскрытия предварительных операционных результатов угольной компании за 4-й квартал 2012 года и весь 2012 год, которые будут опубликованы в ближайший понедельник, 14 января.
В ноябре прошлого года акции «Распадской» серьёзно просели к своей многомесячной поддержке, располагающейся в районе 58 рублей. В конце декабря указанная поддержка подтвердила свою силу и значимость. После неудачной попытки захода вниз эти акции восстановились к ближайшему значимому сопротивлению, расположенному в районе 65 рублей. В случае уверенного преодоления указанной отметки акции «Распадской» получат шанс к повышению в район 70 – 75 рублей.
Бумаги розничной торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, +1.04%) пользовались спросом на фоне сообщения эмитента о приросте выручки за декабрь 2012 года на 35% в рублях в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, компания сообщила о сопоставимом приросте чистой розничной выручки по итогам 4 квартала и всего 2012 года.
Акции агрохолдинга «Разгуляй» (GRAZ RM, +2.16%) продолжили заметное повышение предыдущего дня, состоявшееся на фоне сообщения эмитента о том, что Внешэкономбанк увеличил свою долю в уставном капитале ОАО «Группа «Разгуляй» до 19.97%. Указанное событие произошло в результате конвертации части задолженности группы перед банком в объёме 1.11 млрд рублей. Таким образом, агрохолдинг «Разгуляй» сумел сократить свой кредитный портфель и уменьшить будущие расходы на обслуживание долга.
Слабее рынка закрылись акции «Газпром» (GAZP RM, -0.88%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH RM, -0.90%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, -2.22%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, -1.32%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, -1.38%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней предыдущего закрытия. Контракты на нефть сорта Brent теряют около 0.3%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 1.4%. Гонконгский Нang Seng незначительно понизился.
