Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как позитивный.
· Мы ожидаем открытие рынка с умеренным повышением около 0.3% вблизи отметки 1515 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся 1500, 1490 п. Ближайшими сопротивлениями вновь выступят отметки 1520, 1530 п.
· В первые минуты торгов российский рынок отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Тем не менее, ближайшее сопротивление, расположенное на отметке 1520 п. по индексу ММВБ, вероятно, пока устоит.
· В середине дня рынок может сдвинуть публикация ноябрьской статистики по изменению объёма промышленного производства еврозоны (14.00 мск).
· Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на характер движения фьючерсов на нефть и контактов на фондовые индексы США.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с незначительным разнонаправленным изменением. В первой половине дня локальный рынок выглядел несколько сильнее внешнего фона. Несмотря на заметное снижение во фьючерсах на нефть сорта Brent и на некоторое ухудшение настроений на фондовых рынках старого света, индекс ММВБ сумел преодолеть ближайшее сопротивление, расположенное в районе 1510 п.
В целом же, российский рынок продолжил вялую консолидацию в середине двухдневного диапазона, ограниченного отметками 1504 – 1518 п. по индексу ММВБ. Отсутствие значимой иностранной статистики и важных внутренних новостей не способствовало росту торговой активности на локальном рынке. После новогоднего гэпа вверх российский рынок продолжает топтаться на месте.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ повысился на 0.24%. Индекс РТС днём потерял 0.02%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС незначительно понизились на 0.01% и 0.11% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH3) пришёл в состояние паритета по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного повышения индекса ММВБ ликвидные бумаги завершили торги с умеренным разнонаправленным изменением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек заметно сильнее рынка торговались акции банковского сектора: ВТБ (VTBR RM, +4.16%), «Сбербанк»-ао (SBER RM, +1.17%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, +0.59%). Эти бумаги получили импульс к повышению вслед за опережающим вечерним ростом акций финансового сектора в США. Ещё одним значимым событием, подогревшим интерес к акциям кредитных организаций, стал выход неоднозначной квартальной отчетности крупного американского банка Wells Fargo (WFC).
Акции «Аэрофлота» (AFLT RM, +1.78%) заметно повысились на фоне сообщения о том, что авиакомпания получила государственный контракт на оказание услуг по обеспечению воздушных перевозок должностных лиц Российской Федерации и официальных делегаций стоимостью 1.948 млрд руб. Столь позитивная новость позволила бумагам «Аэрофлота» продолжить наметившееся после новогоднего гэпа вверх повышение и обновить свой восьмимесячный максимум. Ближайшей технической целью и сопротивлением для этих акций выступает отметка 50 руб.
Опережающим рынок приростом вновь отличились акции «Распадской» (RASP RM, +1.48%). Текущая активизация спекулятивных покупок в этих бумагах связана с ожиданиями раскрытия предварительных операционных результатов угольной компании за 4-й квартал 2012 года и весь 2012 год, которые будут опубликованы сегодня, 14 января 2013 года. Дополнительным стимулом для покупок акций «Распадской» является их заметная перепроданность. В ходе пятничных торгов эти бумаги сумели преодолеть ближайшее значимое сопротивление, располагавшееся в районе 65 руб. В случае уверенного закрепления выше указанной отметки акции «Распадской» получат шанс к дальнейшему повышению в район 70 – 75 руб.
Акции агрохолдинга «Разгуляй» (GRAZ RM, +2.11%) продолжили своё заметное четырёхдневное повышение. За неполную торговую неделю эти бумаги прибавили более 8%. Одним из сигналов для текущего оживления покупок стало сообщение о том, что «Внешэкономбанк» увеличил свою долю в уставном капитале ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» до 19.97%. Указанное событие произошло в результате конвертации части задолженности эмитента перед банком в объёме 1.11 млрд руб. Таким образом, агрохолдинг «Разгуляй» сумел сократить свой кредитный портфель и уменьшить будущие расходы на обслуживание корпоративного долга.
Сильнее рынка также торговались акции «РусГидро» (HYDR RM, +1.20%), «Северсталь» (CHMF RM, +1.03%), НЛМК (NLMK RM, +0.78%), ТГК-1-ао (TGKA RM, +1.40%), «Мосэнерго» (MSNG RM, +1.28%). Слабее рынка закрылись бумаги «Роснефти» (ROSN RM, -0.51%), «Ростелеком»-ао (RTKM RM, -0.67%), «Холдинг МРСК»-ао (MRKH RM, -1.46%), «Мечел»-ао (MTLR RM, -1.98%), АФК «Система» (AFKS RM, -2.16%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением около 0.2%. Контракты на нефть обоих ключевых сортов повышаются на 0.3–0.6%. Гонконгский индекс Нang Seng повысился на 0.7%.
