Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как умеренно-негативный.
· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным понижением - около 0.2% вблизи отметки 1525 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся 1510, 1500 п. Ближайшими сопротивлениями выступят отметки 1530, 1540 п.
· В первой половине дня российский рынок не будет иметь значимых сигналов для существенного движения. После умеренно–негативного открытия мы ожидаем переход индекса ММВБ в консолидацию в ожидании большого вечернего блока статистики из США (17.30 мск).
· Во второй половине дня рынок может сдвинуть публикация данных об изменении объёма декабрьских розничных продаж в США.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным повышением. Сигналом для позитивного старта торгов стало утреннее улучшение внешнего фона. В первой половине дня локальные индексы заметно опередили значимые внешние индикаторы. Индекс ММВБ сумел перевалить локальное сопротивление, располагавшееся в районе 1520 п. и уверенно закрепиться выше указанной отметки. Тем не менее, публикация негативных статистических данных, указавших на неожиданное сокращение объёма промышленного производства еврозоны в ноябре прошлого года, стала поводом для приостановки покупок на российском рынке.
В целом же, можно констатировать, что опасения быстрого коррекционного снижения локального рынка после новогоднего гэпа вверх пока себя не оправдали. После трёхдневной консолидации индексы ММВБ и РТС сдвинулись вверх, в направлении своих четырёхмесячных максимумов. Ближайшей целью и серьёзным сопротивлением для индекса ММВБ выступает район 1540 п.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ повысился на 1.17%. Индекс РТС днём прибавил 1.18%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС незначительно понизились на 0.09% и 0.06% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH3) пришёл в состояние минимального контанго величиной в 1 п., или 0.06% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне значительного прироста индекса ММВБ ликвидные бумаги завершили торги с неравномерным повышением в пределах 1 - 5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Одним из заметных событий дня стало оживление покупок в отдельных бумагах сектора электроэнергетики: «Холдинг МРСК»-ао (MRKH RM, +5.00%), «РусГидро» (HYDR RM, +2.33%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, +2.52%), «Мосэнерго» (MSNG RM, +2.69%), МОЭСК (MSRS RM, +9.63%).
Бумаги ОГК-2 (OGKB RM, +11.30%) получили импульс к повышению на фоне текущего размещения дополнительной эмиссии в объёме 110 млрд акций по цене в 0.45 руб., что на 15% дороже их текущей курсовой стоимости.
Одним из лидеров повышения среди относительно ликвидных бумаг вновь стали акции «Аэрофлота» (AFLT RM, +3.19%). Стимулом для опережающего роста послужило сообщение о том, что авиакомпания получила государственный контракт на оказание услуг по обеспечению воздушных перевозок должностных лиц Российской Федерации и официальных делегаций стоимостью 1.948 млрд руб. Столь позитивная новость позволила бумагам «Аэрофлота» приблизиться к сильному девятимесячному сопротивлению, расположенному в районе 50 руб. В случае преодоления указанной отметки новой целью наметившегося роста выступит уровень 55 руб.
Акции агрохолдинга «Разгуляй» (GRAZ RM, +6.34%) вчера ускорили своё заметное четырёхдневное повышение. С конца декабря эти бумаги прибавили в цене около 18%. Информационным поводом для текущего оживления покупок стало сообщение о том, что Внешэкономбанк увеличил свою долю в уставном капитале ОАО «Группа «Разгуляй» до 19.97%. Указанное событие произошло в результате конвертации части задолженности эмитента перед банком в объёме 1.11 млрд руб. Таким образом, агрохолдинг «Разгуляй» сумел сократить свой кредитный портфель и уменьшить будущие расходы на обслуживание корпоративного долга.
Отметим также опережающее повышение акций «СОЛЛЕРС» (SVAV RM, +3.24%), состоявшееся на фоне сообщения российского автопроизводителя, представляющего бренды UAZ, SsangYong и ISUZU, о росте продаж на 14.5% по итогам 2012 года. После стремительного прироста, состоявшегося в сентябре–октябре прошлого года, эти бумаги пережили заметный коррекционный спад. Свежая позитивная новость позволила акциям группы компаний «СОЛЛЕРС» преодолеть локальное сопротивление, располагавшееся в районе 700 руб. Следующей целью и значимым сопротивлением для этих бумаг выступает двухлетний максимум, расположенный в районе 750 руб.
Слабее рынка торговались акции «Э.ОН Россия» (EONR RM, -0.55%), ТГК-1-ао (TGKA RM, -0.07%), АФК «Система» (AFKS RM, -0.48%), «Полюс Золото» (PLZL RM, -0.14%), «Мечел»-ап (MTLRP RM, -0.46%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с понижением около 0.2%. Контракты на нефть обоих ключевых сортов теряют 0.2–0.3%. Японский индекс Nikkei225, не рассчитывавшийся в понедельник в связи с праздничным днём, повысился на 0.84%. Гонконгский индекс Нang Seng просел на 0.3%.
