Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как неопределённый или смешанный.
· Мы ожидаем открытие рынка с умеренным понижением около 0.3%, в диапазоне 1530 - 1535 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1520, 1510 п. Ближайшими сопротивлениями выступят отметки 1540, 1550 п.
· После умеренно–негативного открытия российский рынок, скорее всего, перейдёт в состояние консолидации в ожидании последующего выхода важной статистики из Европы и США.
· В середине дня рынок может сдвинуть публикация январских индексов деловых настроений в промышленности и в сфере услуг еврозоны (13.00 мск).
· Наиболее значимым сигналом из-за океана, способным сдвинуть российские индексы, станут еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (17.30 мск).
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с умеренным повышением. После некоторого периода консолидации, состоявшегося в первые часы торгов, локальные игроки определились с дальнейшим направлением открытия позиций и начали осторожную игру на повышение.
Вместе с тем, российский рынок вчера не имел существенной внешней поддержки. Единственным позитивным сигналом из Европы стало неожиданное сокращение уровня безработицы в Великобритании, достигшее минимального уровня с июня 2011 года. Эта оптимистичная новость сдержала наметившиеся с утра распродажи на фондовых площадках Старого Света, но не позволила основным европейским индексам значительно повыситься.
Таким образом, недостаток внешнего позитива сдержал внутридневное повышение российского рынка. Во второй половине дня индекс ММВБ стабилизировался в узком диапазоне, ограниченном отметками 1533–1538 п., где и завершил торги. В целом же, российский рынок продолжил консолидацию на подступах к недавнему многомесячному максимуму, расположенному в районе 1543 п. по индексу ММВБ.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ повысился на 0.80%. Индекс РТС днём прибавил 1.03%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС умеренно понизились на 0.17% и 0.37% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH3) пришёл в состояние незначительной бэквордации величиной в 2 п., или 0.12% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного подъёма индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1 - 2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Одними из лидеров прироста среди голубых фишек стали акции ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +1.96%). Эти бумаги пользовались повышенным спросом на фоне заявления владельца холдинга «Металлоинвест» Алишера Усманова о том, что эта структура, которой принадлежит больше 4% акций «Норникеля», продолжает наращивать свою долю в ГМК.
Акции розничной торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, +4.54%), после существенной просадки, состоявшейся в ходе предыдущих торгов, сумели в очередной раз обновить свой исторический максимум. Сигналом для краткосрочной фиксации прибыли, состоявшейся накануне, стала публикация ожидаемо сильной неаудированной финансовой отчетности ритейлера за 4 кв. и весь 2012 год по МСФО. Чистая прибыль компании за 2012 год увеличилась в рублях на 103.15% и составила 24994.79 млн руб. против 12303.84 млн руб. по итогам 2011 года. «Магнит» планирует продолжить текущую стратегию агрессивного наращивания количества магазинов, а также элементов логистической инфраструктуры.
Акции розничной торговой сети «Дикси» (DIXY RM, +1.36%) также опередили рынок на фоне публикации ожидаемо сильных операционных результатов за 2012 год. Консолидированная выручка эмитента в минувшем году выросла на 43.8%, до уровня в 147.05 млрд руб. Компания также сообщила об увеличении количества магазинов по итогам года на 380 единиц, в результате чего торговые площади ритейлера увеличились на 26% .
В акциях «Полюс Золото» (PLZL RM, +3.90%) продолжаются начавшиеся в январе покупки. Как это нередко бывает, бумаги золотодобывающей компании растут безо всякого информационного повода. Ближайшей целью их наметившегося повышения выступает многомесячное сопротивление, расположенное в районе 1140 руб.
Акции «Квадра» (TGKD RM, +8.15%) ускорили свое резкое повышение, наметившееся на предыдущей неделе. Сигналом для текущей активизации спекулятивного спроса послужили слухи о том, что компания «Мосэнерго» ведёт переговоры о покупке контрольного пакета акций генерирующей компании по цене, несколько превышающей рыночную стоимость.
Хуже рынка торговались акции «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, -0.52%), НЛМК (NLMK RM, -0.51%), «Татнефть»-ао (TATN RM, -0.13%), «Распадская» (RASP RM, -0.80%), «Мечел»-ао (MTLR RM, -0.09%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с неравномерным понижением. Контракты на «высокотехнологичный» индекс Nasdaq просели более чем на 1.5%. Фьючерсы на нефть обоих ключевых сортов торгуются с умеренным разнонаправленным изменением в пределах 0.2%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 0.9%. Гонконгский Нang Seng потерял 0.15%.
