Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как слабо - позитивный.
· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1560 - 1565 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1540, 1525 п. Ближайшими сопротивлениями выступят отметки 1575, 1590 п.
· В первой половине дня российский рынок не будет иметь значимых сигналов для направленного движения. После нейтрального старта торгов мы ожидаем переход индекса ММВБ в состояние консолидации вблизи уровня открытия.
· Выхода значимых новостей и статистики до закрытия основной торговой сессии не ожидается. Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на характер движения фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США.
· В случае значимого ухудшения внешнего фона не исключено развитие назревшего коррекционного отката российского рынка с ближайшей целью в районе 1540 – 1550 п. по индексу ММВБ.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным повышением. В первой половине дня, несмотря на в целом нейтральный внешний фон, локальные индексы сумели в очередной раз обновить свои многомесячные максимумы, что послужило позитивным техническим сигналом в пользу дальнейшей активизации покупок и сокращения коротких позиций по отдельным бумагам.
Еще одним сильным аргументом в пользу игроков на повышение стала публикация декабрьских данных об изменении количества заказов на товары длительного пользования в США, указавшая на их неожиданно сильный прирост. После выхода заокеанской статистики российский рынок получил дополнительное ускорение, превысив отметку в 1560 п. по индексу ММВБ.
Вместе с тем, состоявшиеся покупки российских акций носили избирательный характер. Несмотря на достижение новых вершин, локальный рынок уже не растет широким фронтом. Игроки на повышение небезосновательно опасаются развития назревшего коррекционного снижения, формальным сигналом для которого может стать любой внешний негатив.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ подрос на 1.22%. Индекс РТС днём прибавил 1.03%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС изменились незначительно.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH3) пришёл в состояние незначительной бэквордации величиной в 2 п., или 0.12% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне заметного подъёма индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1 - 3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидерами внутридневного прироста среди наиболее ликвидных бумаг вновь стали акции «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS RM, +6.10%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +2.51%). Вероятно, текущее оживление интереса к акциям «Сургутнефтегаза» связано с новостью о том, что эта компания закрыла сделку по продаже «Роснефти» (ROSN RM, +1.03%) 20 - процентной доли в «Национальном нефтяном консорциуме», занимающемся освоением месторождения Хунин-6 в Венесуэле. Кроме того, эти бумаги начинают пользоваться сезонным спросом в расчёте на традиционно высокие дивидендные выплаты по итогам года.
Акции «Распадской» (RASP RM, +2.99%) после недельного коррекционного падения возобновили восходящее движение с ближайшей целью в районе 70 рублей. Одной из причин для продолжения покупок на текущих уровнях является сохраняющаяся перепроданность этих бумаг по сравнению с ценами годовой давности. Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что компания EVRAZ увеличила косвенное владение эмитентом, получив контроль над 82% акций «Распадской» с помощью покупки 100% компании Corber Enterprises Ltd.
Бумаги «Полюс Золото» (PLZL RM, +3.34%) продолжают отыгрывать новость о том, что Михаил Прохоров договорился с группой инвесторов о продаже им 38-процентной доли в золотодобывающей компании Polyus Gold Int., которая, в свою очередь контролирует «Полюс Золото». Возможно, недавние покупки состоялись в надежде на будущий выкуп акций «Полюс Золота», вероятность которого, впрочем, пока невелика.
Еще одной позитивной новостью стало сообщение материнской компании Polyus Gold Int., отчитавшейся о годовом приросте добычи золота на 12%, до 1.68 млн тройских унций, состоявшемся в результате увеличения объёмов выпуска «жёлтого металла» на всех Российских активах компании.
Сильнее рынка также торговались бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +3.12%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +2.86%), МТС (MTSS RM, +1.60%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +1.35%), Татнефть-ао (TATN RM, +1.48%).
Акции группы компаний Соллерс (SVAV RM, -0.96%) подешевели против рынка, сменив свой опережающий пятничный прирост на умеренное коррекционное снижение. Ближайшее локальное сопротивление, расположенное в районе 800 рублей пока остается для этих бумаг непреодолимым препятствием. Поводом для недавнего оживления покупок в этих акциях стало сообщение эмитента о том, что совместное предприятие ОАО «СОЛЛЕРС» и Mitsui&Co («СОЛЛЕРС-БУССАН») начало тестовое производство автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Серийное производство этих автомобилей будет запущено в феврале.
Хуже рынка также торговались бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0.74%), Магнит (MGNТ RM, -0.57%), ТНК-ВР-ао (TNBP RM, -2.43%), ТНК-ВР-ап (TNBPP RM, -0.70%), Мосэнерго (MSNG RM, -0.23%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным изменением вблизи уровней предыдущего закрытия. Контракты на нефть обоих ключевых сортов торгуются с умеренным повышением в пределах 0.1-0.3%. Японский индекс Nikkei225 прибавил 0.75%. Гонконгский Hang Seng изменился незначительно.
