По итогам мая 2020 года открытый паевой инвестиционный фонд «Открытие – Еврооблигации», представленный в линейке управляющей компании «Открытие» (входит в группу банка «Открытие»), показал доходность 19.34% в рублях за год и занял первую строчку рэнкинга портала Investfunds1 среди всех фондов, инвестирующих в облигации.
Доходность консервативного валютного фонда «Открытие – Еврооблигации» по итогам мая 2020 года (на отчетную дату 29 мая 2020) составила 19.34% в рублях за год, что является лучшим результатом среди всех паевых фондов, инвестирующих в облигации.
Доходность фонда в долларах США за тот же период составила 9,2%.
Значительная часть активов фонда – обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США, а также облигации эмитентов стран, входящих в ОЭСР и БРИКС. В состав фонда входят как облигации российских компаний «первого» и «второго» эшелонов с акцентом на банковском и металлургическом секторах, так и суверенные и квазисуверенные облигации иностранных эмитентов.
В управлении этим фондом УК «Открытие» придерживается консервативной стратегии в части процентного и кредитного рисков.
Управляющие фонда сокращали рискованные позиции в четвертом квартале 2019-го и в начале февраля 2020 года, что позволило купить ряд активов по привлекательным ценам в период рыночной нестабильности в середине марта. В состав фонда также включались рублевые облигации с целью получения дохода от укрепления рубля относительно доллара.
Минимальная сумма инвестирования в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев фонда «Открытие – Еврооблигации», через личный кабинет управляющей компании «Открытие» составляет 1 000 рублей. Оформление происходит без посещения офиса — при помощи процедуры идентификации на портале Госуслуг или через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
При приобретении инвестиционных паев фонда «Открытие – Еврооблигации» в офисе УК и агентов минимальная сумма инвестирования — 5 000 рублей.
Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами УК «Открытие»:
«ПИФ еврооблигаций традиционно демонстрируют хорошую динамику в кризисные периоды. Доходность фонда в долларах за год составила 9,2%, и более 10% принесла девальвация рубля. В то же время на более долгом горизонте инвестирования мы рассматриваем фонд в качестве альтернативы долларовым депозитам. Волатильность, присущая рынку еврооблигаций, позволяет выбирать моменты для покупки и фиксации прибыли, чтобы приносить умеренно консервативный доход в долларах США в среднесрочной перспективе, превышающий банковские ставки в этой валюте».
1 Рэнкинг портала Investfunds
