По итогам первого квартала 2020 года открытые паевые инвестиционные фонды управляющей компании «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») вошли в топ-3 рейтинга портала Investfunds1 по доходности ПИФов.
Активно управляемый валютный фонд «Открытие – Глобальные инвестиции» занял второе место по доходности среди 44 смешанных фондов. По итогам первого квартала 2020 года его доходность в рублях составила 14.04%, за год (с 29.03.19 по 26.03.20) – 23.29%.
Фонд «Глобальные Инвестиции» смог показать хороший результат за счет инвестирования в валютные активы: акции и ETF, торгующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже. Поскольку инвестиционная стратегия фонда допускает вложения как в агрессивные, так и в консервативные активы, управляющие успешно воспользовались изменением рыночной конъюнктуры, сокращая долю рискованных активов в январе и первой половине февраля и вновь нарастив ее в конце марта. Инвестирование фонда осуществляется в бумаги таких эмитентов, как Microsoft, Alphabet (Google), Apple, Facebook, Charter Communications.
Консервативный валютный фонд «Открытие – Еврооблигации» находится на третьем месте в рейтинге по доходности среди 46 облигационных фондов со стоимостью чистых активов более 100 млн руб. Его результат по итогам первого квартала – 18.59% в рублях, а доходность за год составила 21.89%.
Значительная часть активов фонда – обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США, а также облигации эмитентов стран, входящих в ОЭСР и БРИКС. В состав фонда входят как облигации российских компаний «первого» и «второго» эшелонов с акцентом на банковском и металлургическом секторах, так и суверенные и квазисуверенные облигации иностранных эмитентов. В управлении этим фондом УК «Открытие» придерживается консервативной стратегии в части процентного и кредитного рисков. Управляющие фонда сокращали рискованные позиции в четвертом квартале 2019 и в начале февраля 2020 г., что позволило купить ряд активов по привлекательным ценам в период рыночной нестабильности в середине марта.
ОПИФ «Открытие – Золото» продемонстрировал третий результат по доходности за первый квартал 2020 г. среди всех ОПИФ. С начала года она составила 34.84% в рублях и 7.30% в долларах США. За год (с 29.03.19 по 26.03.20) доходность достигла 44.12% в рублях и 20.05% в долларах.
Фонд предлагает вложения в акции биржевого фонда (ETF) SPDR Gold Shares, который содержит физические золотые слитки. Альтернативный стандартным акциям и облигациям продукт смог проявить себя в период высокой волатильности и снижения стоимости большинства активов.
Фонд «Открытие – Облигации» входит в верхний квартиль по доходности среди фондов рублевых корпоративных облигаций со стоимостью чистых активов более 100 млн рублей. Доходность фонда за период с 29.03.19 по 26.03.20 составила 7.13%, что выше средней ставки депозита, открытого год назад.
Результат был достигнут за счет тактического распределения части фонда в доллары США в момент девальвации рубля и за счет меньшей, чем у конкурентов дюрации облигаций. Валютная позиция была закрыта, и в течение марта благодаря покупкам облигаций по низким ценам дюрация была восстановлена до среднерыночного уровня.
ОПИФ «Открытие – Акции» занял второе место по доходности среди не отраслевых фондов российских акций со стоимостью чистых активов более 100 млн руб. На конец марта его доходность составила 3.56% за год, а на инвестиционном горизонте в три года (с 31.03.17 по 26.03.20 ) – 36.94%.
Фонд «Открытие – Акции» смог продемонстрировать хорошие результаты по итогам первого квартала за счет меньшей, чем в индексе и у большинства конкурентов аллокации на бумаги нефтегазового сектора. Их место в портфеле занимали акции эмитентов, которые могут демонстрировать достойные финансовые результаты в широком спектре изменений макроэкономической ситуации. Речь идет о таких компаниях как Яндекс, Мосбиржа, МТС и других.
Константин Федулинский, генеральный директор УК «Открытие»:
«Ряд инвестиционных продуктов, вкладывающихся в долларовые активы, смог защитить сбережения инвесторов от сильного ослабления российской валюты в первом квартале 2020 года, показав высокую положительную доходность в рублях, несмотря на сильнейший рост волатильности на финансовых рынках. Мы считали, и продолжаем считать, что валютные ПИФы и стратегии ДУ должны присутствовать в большинстве инвестиционных портфелей. Вложения в фонд «Открытие – Золото» показали рост и в долларах США, успешно исполнив свою роль «страховки» для портфеля в период финансовой турбулентности.
Мы рекомендуем инвесторам в периоды резкого снижения котировок не поддаваться паническим настроениям, а воспользоваться рыночной ситуацией, чтобы грамотно сформировать или ребалансировать диверсифицированный портфель в соответствии со своими инвестиционными целями, потребностями, горизонтом инвестирования, способностью и желанием принимать риск».
1 http://pif.investfunds.ru/funds/rate.phtml
