InvestFuture

SPO Сбербанка: ЦБ продал 7,58% акций за $5,2 млрд

Прочитали: 34

Приватизация 7,58% акций Сбербанка в виде SPO на Московской и Лондонской биржах состоялось ночью. Банк России получит от продажи акций Сбербанка $5,2 млрд. Цена предложения обыкновенной акции Сбербанка при размещении составила 93 руб. (или $3,04), одной глобальной депозитарной расписки (GDR, состоит из четырех акций) - $12,16.

Всего Банк России продал 7,58% акций уставного капитала Сбербанка (7,94% обыкновенных акций), стоимость всех акций Сбербанка при размещении оценили в $68,7 млрд.

ЦБ продал на международных площадках и российской бирже 1 млрд 712 млн 994 999 обыкновенных акций.

После продажи 7,58% акций доля Банка России в уставном капитале Сбербанка сократится до 50% плюс одна голосующая акция. Книга заявок закрыта с переподпиской. По словам источника "Интерфакса", основные заявки подали фонд TPG и фонды Джорджа Сороса.

TPG подавал заявку на покупку акций Сбербанка на $650 млн.

На Московской бирже Сбербанк рассчитывал разместить 3-4% от общего количества продаваемых акций. За рубежом Сбербанк имеет право разместить до 25% своих акций.

Первоначальную стоимость одной акции Сбербанка для SPO установили на уровне $3,01-3,07, GDR - $12,03-12,29. Курс доллара для пересчета стоимости составил 30,5867 руб. за 1 доллар (официальный курс ЦБ на 18 сентября), что давало 92,066-93,9012 руб. за акцию.

Последняя сделка по обыкновенным акциям Сбербанка на Московской бирже во вторник составила 94,75 руб. Стоимость американской депозитарной расписки (ADR) на Лондонской фондовой бирже (LSE) составила накануне $12,34.

Организаторами размещения выступили Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P.Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог".

Ссылки по теме SPO Сбербанка привлекло крупных мировых инвесторов Крупный пакет Сбербанка будет приватизирован

"Успешное завершение сделки и получение международного листинга дадут банку дополнительный импульс для реализации потенциала роста в России и за рубежом", - отметил глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы с удовольствием отмечаем интерес, проявленный к сделке со стороны инвестиционного сообщества и приветствуем новых иностранных и российских акционеров, присоединившихся к числу наших долгосрочных инвесторов", - подчеркнул Греф.

Уставный капитал Сбербанка состоит из 21 млрд 586 млн 948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.

В среду акции Сбербанка - после подведения итогов размещения госпакета в размере 7,58% акций накануне - дешевеют из-за фиксации прибыли игроками. Утром стоимость акции поднималась до отметки 95,28 руб. (+ 0,6%), после чего к 10:23 ушла в минус - до 94,25 руб. (- 0,5%).

Источник: Вести Экономика

Оцените материал:
InvestFuture logo
SPO Сбербанка: ЦБ продал

Поделитесь с друзьями: