Прибыли банков от торговли сырьем продолжают падать

Согласно докладу консалтинговой аналитической компании Coalition прибыли крупнейших мировых банков от торговли на сырьевых рынках продолжают сокращаться. Общий объем банковских прибылей от сырьевой торговли в 2012 г. составил менее 50% от уровня 2008 г.

По оценкам аналитиков Coalition, совокупный объем прибыли от торговли нефтью, металлами, сельскохозяйственными активами и другими видами сырья в крупнейших банках по итогам 2012 г. составил примерно $6 млрд. Это на 24% меньше показателей 2011 г. ($8 млрд) и более чем на 50% меньше уровней 2008 г., когда общий объем прибылей от торговли сырьем составил $14 млрд.

В прошлом году на долю торговли сырьем пришлось всего 6,5% от общего объема прибылей банковских операций с FICC (Fixed Income, Currency and Commodities) – облигациями, валютой и сырьем. В 2011 г. сырьевая торговля приносила банкам 10,5% прибыли от общего показателя FICC, в 2008 г. – 30%.

Также в Coalition отмечают, что банки сократили численность сотрудников в подразделениях, которые занимаются сырьевым трейдингом, на 5,9%.

Выдержка из доклада Coalition Investment Bank League Table 2012

“Низкие уровни волатильности по сырьевым активам, а также пониженный интерес клиентов к данному сегменту рынка привели к падению прибылей банков от торговли сырьем на 24%. Кроме того, торговые показатели снизились на фоне сохраняющихся опасений по поводу введения новых, более жестких норм по контролю над трейдинговой активностью банков, а также повышенных требований к уровням собственного капитала. В результате многие банки были вынуждены пересмотреть свои торговые стратегии на рынке “коммодитиз” в сторону менее агрессивных”.

Первое место по показателям прибыли от сырьевой торговли занял банк JP Morgan. По итогам 2012 г. она составила $2,4 млрд, что на 16% меньше показателей компании за 2011 г.

Goldman Sachs потерял лидерство на сырьевом рынке

Второе место занял Morgan Stanley. В 2012 г. прибыль от сырьевого трейдинга банка упала на 20% и составила чуть более $1 млрд. В 2008 г. Morgan Stanley заработал $3 млрд.

Наиболее серьезное падение прибылей от торговли сырьем по итогам прошлого года было зафиксировано в Goldman Sachs. В годовом соотношении прибыль упала более чем на 60% до отметки в $575 млн.

Показатели сырьевой торговли банка, совсем недавно считавшегося безоговорочным лидером, в целом упали почти на 90% с уровней 2009 г., когда Goldman Sachs заработал более $4,5 млрд.