Второй по величине госбанк России ВТБ размещает 5-летние еврооблигации индикативного объема в долларах США.
Во вторник проходит road show - предварительный просмотр заявок, объявление процентных ставок назначено на среду. Организаторами размещения назначены "ВТБ Капитал", Citi и ING.
Сейчас в обращении находится 10 выпусков еврооблигаций банка. В последний раз ВТБ выходил на рынок евробондов в декабре 2011 г., выпустив бумаги на 300 млн швейцарских франков. В текущем году ВТБ предстоит рефинансировать порядка $2,5 млрд. В первом полугодии ВТБ предстоит погасить $261 млн долга, во втором - около $2,3 млрд.
Минфин России 28 марта успешно разместил три транша еврооблигаций общим объемом $7 млрд. Вслед за Минфином еврооблигации разместила "РЖД". По слухам, выйти на рынок евробондов готовятся и металлургическая, и горнодобывающая компании Evraz.
