Сегодня завершается вторичное размещение на NASDAQ крупнейшего в России оператора системы моментальных платежей, на котором акционеры QIWI планируют заработать свыше $280 млн.
Отмечается, что $30 и 5 центов за бумагу - это весьма ощутимый дисконт: ниже рынка на несколько долларов. Сама компания не участвует в SPO, бумаги продают только ее акционеры. Крупнейший продавец - японская Mitsui: компания выставила 3,5 млн акций.
Предполагаемая прибыль - $120 млн, но доля в QIWI упадет до 5%. Mail.ru Group продаст порядка 2,5 млн акций, сооснователи QIWI - почти по миллиону каждый. Контролировать компанию продолжит Сергей Солонин - крупнейший акционер и гендиректор QIWI. Он продает лишь 450 тыс. ценных бумаг, и его доля в компании вырастает сразу на 7%.
Напомним, что согласно данным по результатам работы QIWI за II квартал 2013 г. скорректированная сумма чистой выручки компании составила 1 561 млн руб. ($47,7 млн), что на 62% выше прошлогоднего показателя.
Скорректированная EBITDA составила 840 млн руб. ($25,7 млн), что на 88% выше прошлогоднего показателя. Скорректированная рентабельность по EBITDA составила 53,8% (прошлогодний показатель составлял 46,2%).
Скорректированная сумма чистой прибыли составила 547 млн руб. ($16,7 млн), или 10,50 руб. на одну разводненную акцию, что на 57% выше прошлогоднего показателя.
Положительное воздействие на финансовые результаты оказало изменение платы, взимаемой с неактивных аккаунтов, сумма которой составила 224 млн руб. ($6,8 млн) и на которую пришлось порядка 30% чистой выручки сегмента Visa QIWI Wallet во II квартале. В будущем, однако, данное изменение не будет существенно влиять на финансовые показатели.
