Во вторник, 22 октября, на Лондонской фондовой бирже начнутся торги дочерней компании банка “Тинькофф Кредитные Системы” - ТCS Group Holding.
По оценкам инвесторов, банк стоит $3,2 млрд, книга заявок закрыта по границе ценового коридора - $17,5 за GDR, объем размещения составил $1,087 млрд.
На первом этапе ТКС-банк был намерен привлечь $750 млн, но затем два раза поднимал цену, что было продиктовано большим спросом.
В случае если IPO пройдет на заявленных условиях, доля акций в свободном обращении составит 34%. Тем не менее из письма Goldman Sachs вытекает, что объем может быть увеличен на дополнительные 15% до $1,25 млрд, если организаторы воспользуются опционом.
Организаторы размещения — Goldman Sachs, Morgan Stanley, Sberbank, J.P. Morgan и "Ренессанс Капитал" — определили цену банка от $2,6 млрд до $3,2 млрд.
Объем средств, привлекаемый банком, остался тем же - $175 млн, сообщает персона, знакомая с деталями. Действующие акционеры распределят между собой $912 млн: Олег Тиньков - 60,5%, топ-менеджеры банка - 2%, Vostok Nafta - 13,2%, Goldman Sachs - 12,3%, Baring Vostok - 7,9%, Horizon Capital - 4%.
