InvestFuture

IPO "АЛРОСА" принесло компании 41,3 млрд руб.

Прочитали: 29

"АЛРОСА" в рамках первичного размещения привлекла 41,3 млрд руб. без учета опциона выкупа ($1,3 млрд). Акции продавали в среднем по 35 руб. за штуку, инвесторы купили 16% акций компании (1 млрд 181 млн 332 тыс. 741 акцию).

Росимущество и Минимущество Якутии продали по 515,547 млн акций (по 7%), компания Wargan Holdings Limited (кипрский офшор под контролем "АЛРОСА") - 2% квазиказначейских акций.

"Исходя из установленной цены, рыночная капитализация "АЛРОСА" составляет 257,7 млрд руб.", - сообщает "АЛРОСА".

Продажу части госпакета по цене 35 руб. за акцию своим распоряжением от 25 октября утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Торги акциями компании на Московской бирже начали в понедельник по средней цене 35 руб. за штуку. По итогам IPO крупнейшими акционерами "АЛРОСА" остались Росимущество (доля сократилась с 50,92% до 43,9%) и Минимущество Якутии (доля сократилась с 32% до 25% плюс одна акция). Free float "АЛРОСА" увеличился с 9% до 23%.

"Мы очень довольны большим интересом, который проявили международные и российские инвесторы к нашему предложению. Эта сделка - важный стратегический шаг для "АЛРОСА", - заявил глава компании Федор Андреев.

Goldman Sachs, J. P. Morgan Securities, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал" выступили координаторами и совместными букраннерами IPO, Renaissance Capital - совместным букраннером. Для поддержания цены акций "ВТБ Капитал" назначен стабилизационным менеджером, который может обеспечить приобретение до 10% от общего количества предлагаемых акций.

"АЛРОСА", Минимущество Якутии и Wargan Holdings согласились не продавать акции в течение 180 дней, за некоторыми исключениями. По распоряжению правительства, решение о дополнительной продаже акций, оставшихся в федеральной собственности после IPO, могут принять не ранее 180 дней начиная с 26 октября.

Источник: Вести Экономика

Оцените материал:
InvestFuture logo
IPO  quot;АЛРОСА quot;

Поделитесь с друзьями: