Розничная сеть "Лента" объявила о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже.
Обыкновенные акции разместят в виде глобальных депозитарных расписок (GDR), которые допустят к торгам на обеих биржах. К продаже также предложат акции, принадлежащие инвестфонду TPG (49,8% акций), Европейскому банку реконструкции и развития (21,5%) и "ВТБ Капитал Private Equity" (11,7%).
Организаторами IPO выступят Credit Suisse, J. P. Morgan и "ВТБ Капитал". Deutsche Bank и UBS станут совместными букраннерами.
Чистая прибыль "Ленты" по МСФО в 2013 г. увеличилась на 38,1% в годовом выражении до 7,1 млрд руб. Выручка выросла на 31,3% до 144,3 млрд руб., валовая маржа за год составила 21,8%.
Исправленная EBITDA увеличилась в прошлом году на 28,9% до 16,4 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 11,4% против 11,6% годом ранее. Сопоставимые продажи (LFL) выросли в прошлом году на 10%, сообщает компания.
"Лента" является одной из крупнейших сетей розничной торговли в России, основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. В регионах России работают 77 гипермаркетов сети, открыты десять супермаркетов в Москве, Московской и Калужской областях. 16 гипермаркетов расположены в Санкт-Петербурге, пять - в Новосибирске, три - в Омске, по два - в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Барнауле и Ярославле, по одному гипермаркету находится в Астрахани, Волгограде, Петрозаводске, Тольятти, Тюмени, Рязани, Набережных Челнах, Саратове, Пензе, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Пскове, Твери, Чебоксарах, Сургуте, Уфе и других городах России.
