Почти 2 недели прошло с того момента, как в России запрещен ввоз некоторых видов продуктов питания из ряда стран. Панические настроения, возникшие в первые дни, достаточно быстро улеглись, как только стало ясно, что сильных изменений на полках магазинов не произойдет.
Конечно, часть товаров пропадает из ассортимента, но в долгосрочном периода большинству из них удастся найти аналоги на других рынках. Напомним, что 6 августа президент России Владимир Путин подписал указ, на год запрещающий импорт продуктов в Россию из стран, которые ввели санкции против Москвы (США, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Норвегия).
В российский санкционный список вошли: мясо и мясные продукты, морепродукты, овощи, фрукты, молочные продукты.
Если рассмотреть внимательно каждую из этих групп, то станет ясно, что ориентироваться для замещения продукции необходимо на страны Латинской Америки, Азию и Белоруссию.
Мясо и мясные продукты Традиционно в России самым крупным сегментом является сегмент мяса птицы, его доля активно растет. По итогам 2012 г. она достигла 39% и, скорее всего, продолжит расти.
Доля сегмента свинины остается на уровне 33%, при этом она не меняется в последние годы, тогда как рынок говядины снижается, достигнув в 2012 г. 23%.
Примечательно, что перед вступлением в ВТО государство активно поддерживало производителей мяса, в результате чего уровень производства постоянно рос.
Что касается импорта, то в Россию в основном ввозят свинину и говядину, тогда как мясо птицы импортируется все меньше. При этом уровень импорта будет снижаться за счет роста производства отечественных производителей.
| Страна | Объем импорта ($ млн) | Доля в общем объеме импорта мяса |
| Бразилия | 1952,37 | 29,03% |
| Парагвай | 652,66 | 9,71% |
| Белоруссия | 506,69 | 7,54% |
| Дания | 441,30 | 6,56% |
| Германия | 429,00 | 6,38% |
| США | 358,66 | 5,33% |
| Канада | 257,81 | 3,83% |
| Аргентина | 190,67 | 2,84% |
| Австралия | 187,98 | 2,80% |
| Испания | 180,84 | 2,69% |
| Франция | 180,03 | 2,68% |
| Уругвай | 175,34 | 2,61% |
| Нидерланды | 173,31 | 2,58% |
| Польша | 165,68 | 2,46% |
| Украина | 162,21 | 2,41% |
На США и Бразилию вместе приходится 25% экспорта мяса во всем мире. Другими крупными поставщиками являются Нидерланды, Германия и Австралия. У остальных стран показатели ощутимо скромнее.
Из 15 крупнейших экспортеров мяса и мясной продукции многие занимают лидирующие позиции по экспорту в Россию. В топ-25 также представлены Аргентина, Уругвай и Белоруссия.
Для Бразилии Россия является одним из крупнейших экспортных рынков, лишь немного уступая Гонконгу. Доля экспорта в Россию составляет 11,9%, то есть возможности для расширения поставок есть. Хотя в последние пару лет объемы растут, они все же меньше уровня 2010 г., что только подчеркивает потенциал. Уже сейчас Бразилия уполномочила около 90 новых предприятий начать поставки курятины, говядины и свинины в Россию.
Мясо из Индии вообще не поставляется в Россию, хотя в 2009 г. символические поставки были. А крупнейшим потребителем этой индийской продукции является Вьетнам.
Из Новой Зеландии в Россию поставляется менее 1% мяса и мясных продуктов от общего объема мясного экспорта страны. Этот рынок также может быть потенциально привлекательным, если только крупнейшие партнеры, среди которых США, Великобритания, Германия и Япония, не постараются препятствовать поставкам.
Около 8,5% экспортируемого мяса Аргентины направляется в Россию, делая ее одним из главных рынков. Большие доли также занимают Венесуэла, Германия и Чили. Учитывая продолжающиеся переговоры по расширению сотрудничества, Аргентина может расширить поставки в Россию, увеличив свою долю.
Хотя для Уругвая Россия - один из главных экспортных рынков, уступающих только Китаю, объемы не очень большие. Доля составляет всего 9,5%, и это почти в три раза ниже показателя Китая.
Традиционно практически весь экспорт Белоруссии направляется в Россию, доля достигает 96%. Увеличение поставок вполне возможно, но рост, скорее всего, будет постепенным. В любом случае такая возможность сейчас активно обсуждается.
Рыба и морепродукты Практически все виды рыбы попали под запрет, включая ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных. Исключением является только консервированная продукция.
Общий объем потребления рыбы в России по итогам 2013 г. составил 2,8 млн тонн, при этом доля импорта составила тогда 32,2%. Тем не менее этот показатель снижается, хотя он все же ниже уровня, установленного Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, согласно которой доля отечественной продукции должна составлять не менее 80%.
Лидеры по поставкам рыбы в Россию по итогам 2013 г.
| Страна | Объем импорта ($ млн) | Доля в общем импорте |
| Норвегия | 1141,48 | 39,89% |
| Чили | 296,14 | 10,35% |
| Китай | 263,17 | 9,20% |
| Исландия | 169,68 | 5,93% |
| Канада | 119,29 | 4,17% |
| Фарерские острова | 111,86 | 3,91% |
| Вьетнам | 81,13 | 2,84% |
| США | 76,31 | 2,67% |
| Белоруссия | 62,42 | 2,18% |
| Дания | 51,96 | 1,82% |
С большим отрывом по поставкам лидирует Норвегия. Затем следуют Чили и Китай. В натуральном выражении доля Норвегии составляет 31,8%, тогда как ее доля в потреблении - 10,2%. Что касается других стран, попавших под российские санкции, то также следует отметить страны ЕС.
На их долю в целом приходится 12,8% от импорта и 4,2% от потребление. Кроме этого, в топ-10 присутствуют США и Канада.
В целом же, без Норвегии, ЕС, США, Канады и Австралии, Россия недосчитается порядка 16,5% импортной рыбы.
Как видно, Россия в основном импортирует рыбу крупнейших поставщиков. При этом для Норвегии Россия является крупнейшим рынком с долей в 10,9%.
Еще одной особенностью российского рынка является то, что страна также экспортирует рыбу, а объемы экспорта почти в 2 раза превышают объемы импорта. То есть дефицита продукции точно ждать не стоит, так как в теории сокращение импорта может быть замещено отечественной продукцией.
Но здесь возникает ряд проблем. С одной стороны, нет необходимой инфраструктуры для доставки с востока страны в центральную часть, которая является основным потребителем. С другой – из-за сложностей с доставкой и транспортных расходов цены растут весьма ощутимо.
Кроме этого, из-за отсутствия необходимых мощностей отечественные производители просто не смогут переработать вылавливаемые объемы, а по некоторым видам рыбы, например по семге и форели, заменить норвежскую продукцию не получится.
В России ежегодно производится порядка 15 тыс. тонн такой рыбы, тогда как импортируется более 100 тыс. тонн. Таким образом, надеяться на местных производителей в ближайшем будущем точно не стоит.
Переговоры со странами Латинской Америки прошли достаточно успешно, поэтому можно ожидать роста поставок из таких стран, как Чили.
Также потенциально увеличить поставки может Эквадор, который сейчас занимает 13-е место по поставкам в Россию. Кроме этих стран воспользоваться ситуацией и занять большую долю российского рынка могут попытаться Исландия и Фарерские острова, но существенное увеличение вряд ли произойдет до 2015 г.
Фрукты Потребление овощей и фруктов ощутимо выше внутреннего производства. Так, например, в зависимости от года и урожая, порядка 65-70% фруктов импортируется, для овощей показатель составляет 20-40%.
Уровень потребления фруктов более чем в 2,5 раза отстает от стран Европы и составляет около 43 кг на человека. За счет потенциала и больших объемов экспортеры воспринимают российский рынок как важный со стратегической точки зрения.
В основном в страну ввозятся бананы, апельсины и яблоки. Также большие доли у мандаринов, лимонов, груш и винограда. А вот экзотических фруктов ввозится не так много: около 3% от общей стоимости импорта.
Лидеры по импорту фруктов в Россию по итогам 2013 г.
| Страна | Объем импорта ($ млн) | Доля импорта |
| Эквадор | 953,25 | 14,90% |
| Турция | 910,32 | 14,23% |
| Польша | 496,98 | 7,77% |
| Испания | 375,60 | 5,87% |
| Китай | 308,03 | 4,82% |
| ЮАР | 254,11 | 3,97% |
| Египет | 252,65 | 3,95% |
| Аргентина | 251,79 | 3,94% |
| Марокко | 234,34 | 3,66% |
| США | 230,99 | 3,61% |
| Греция | 209,98 | 3,28% |
| Чили | 177,17 | 2,77% |
| Иран | 160,23 | 2,51% |
| Азербайджан | 153,91 | 2,41% |
| Италия | 148,42 | 2,32% |
Как видно, лидерами по импорту фруктов в Россию являются Эквадор, Турция, Польша, Испания и Китай.
Что касается мировых лидеров, то на США, Испанию и Нидерланды приходится более 30% всего объема на планете. Фактически для замещения поставок необходимо работать над расширением торговых связей с уже существующими партнерами. В первую очередь это страны Латинской Америки, но также могут быть увеличены поставки из Азии.
Учитывая важность и перспективность рынка проблем с замещением поставок из ЕС и США возникнуть не должно, тем более что среди лидеров по объему поставок в Россию эти страны практически не присутствуют.
Овощи Доля импортных овощей ниже аналогичного показателя у фруктов, но она была бы еще меньше, если бы не проблемы этого сектора. Дело в том, что из-за отсутствия качественных площадей для хранения потери на складах составляют до 40% от объема всего урожая. В результате потерянные овощи приходится импортировать. Для фруктового рынка это также характерно, но в меньшей степени.
Еще одной особенностью является ярко выраженная сезонность. Порядка 78% всех овощей выращивается в открытом грунте, а это означает, что этот объем попадает на прилавки только в течение шести месяцев, с мая по ноябрь.
Лидеры по импорту овощей в Россию по итогам 2013 г.
| Страна | Объем импорта ($ млн) | Доля импорта |
| Турция | 571,63 | 19,90% |
| Китай | 386,78 | 13,46% |
| Нидерланды | 274,35 | 9,55% |
| Польша | 249,92 | 8,70% |
| Израиль | 240,73 | 8,38% |
| Испания | 240,36 | 8,37% |
| Иран | 115,31 | 4,01% |
| Марокко | 109,92 | 3,83% |
| Египет | 101,26 | 3,52% |
| Азербайджан | 85,64 | 2,98% |
| Украина | 84,69 | 2,95% |
| Белоруссия | 82,97 | 2,89% |
| Бельгия | 49,32 | 1,72% |
| Франция | 37,37 | 1,30% |
| Узбекистан | 34,49 | 1,20% |
Овощи поставляются из стран ближнего и дальнего зарубежья, при этом лидерами являются Турция, Китай, Нидерланды, Польша и Израиль.
Среди мировых лидеров присутствует много европейских стран, а также США, поэтому, как и с другими продуктами, акцент сделан на Латинскую Америку, а также на ближайших соседей. При этом увеличить поставки могут Турция и Китай, на которые приходится более 33% всего овощного импорта России.
Молочные продукты и сыр Если рассматривать всю молочную продукцию, где сыры и творог занимают около 57%, то пятерка лидеров выглядит следующим образом:
| Страна | Объем импорта ($ млн) | Доля в общем объеме импорта | Доля в общем объеме мирового импорта |
| Белоруссия | 1063 | 32,52% | 1,37% |
| Германия | 365 | 11,16% | 0,47% |
| Украина | 351 | 10,75% | 0,45% |
| Финляндия | 293 | 8,96% | 0,38% |
| Нидерланды | 229 | 7% | 0,28% |
Но, если посмотреть на структуру импорта исключительно сыра, то по итогам 2012 г. наибольший объем в Россию поставляли Германия, Украина, Литва, Нидерланды и Польша (без учета Белоруссии и Казахстана). Фактически все основные экспортеры потеряли доступ к рынку.
Страны-экспортеры сыра в Россию (без учета Белоруссии и Казахстана)
| Страна | Доля в общем объеме импорта продукции в Россию в 2012 г. |
| Германия | 21% |
| Украина | 19% |
| Литва | 12% |
| Нидерланды | 12% |
| Финляндия | 10% |
| Польша | 8% |
| Дания | 3% |
| Франция | 2% |
| Аргентина | 2% |
| Италия | 2% |
| Латвия | 2% |
| Эстония | 2% |
| Сербия | 1% |
| Новая Зеландия | 0,5% |
| Остальные страны | 3% |
В Минсельхозе США ожидают, что в ЕС в 2014 г. производство сыра резко вырастет, отражая большую доступность молока, высокий внутренний спрос и цены на мировом рынке. Хотя большая часть дополнительного сыра, произведенного в 2014 г., предназначена для внутреннего рынка, уже в мае поставки снизились по сравнению с 2013 г., и это было связано с замедлением экспорта в Россию, которая является основным рынком для европейского сыра.
Производство сыра в России, скорее всего, вырастет примерно на 8% до 460 тыс. тонн за счет увеличения внутреннего спроса. Тем не менее Россия по итогам 2013 г. импортировала 365 тыс. тонн сыра, а в 2014 г. показатель снизится на 30 тыс. тонн по сравнению с прогнозом на текущий год, достигнув 355 тыс. тонн.
Вообще выбор поставщиков у России достаточно обширен. Из 15 крупнейших поставщиков сыры в Россию могут поставлять Новая Зеландия, Ирландия, Белоруссия и Швейцария, а Аргентина входит в топ-25. В отчете по состоянию мирового рынка молока и молочной продукции Минсельхоз США обращает отдельное внимание на Аргентину. На эту страну в 2014 г. придется 51 тыс. тонн мирового экспорта.
Объем экспорта сыра из Новой Зеландии в Россию небольшой (немногим больше $6 млн), тогда как основными партнерами являются страны Азии и Ближнего Востока.
Похожая ситуация в Ирландии. Здесь около 64% экспорта приходится на Великобританию, неплохие объемы идут в США и ЕС. Но по итогам 2013 г. объем экспорта сыра в Россию резко вырос, увеличившись в 4 раза.
При этом Белоруссия, являющаяся лидером по экспорту сыров в Россию, уже сообщила о планах по дополнительному увеличению поставок. По различным оценкам, белорусские сыры занимают около 25% рынка РФ. Резко нарастить их будет сложно, так как на Россию приходится 98% экспорта белорусского сыра.
Швейцария экспортирует в Россию менее 1% своего сыра, направляемого на экспорт. Основным рынком для этой страны являются страны ЕС, в частности Германия, а также США и Канада. Но, судя по последним событиями, упускать потенциальную выгоду швейцарские сыроделы не собираются и максимально увеличивают производство для удовлетворения заявок из России, объем которых резко вырос.
Для Аргентины Россия уже сейчас второй по величине рынок после Бразилии: доля РФ составляет более 14%.
Именно за счет этих стран могут быть замещены полностью или частично поставки сыра из ЕС и Украины. И если работа с Аргентиной, судя по всему, уже ведется, то потенциал оставшихся стран еще только предстоит раскрыть.
