"Газпром" установил ориентир ставки первого купона биржевых облигаций серии БО-21 на уровне 10,5-10,7% годовых, объем выпуска облигаций составит 15 млрд руб., сообщает Sberbank CIB.
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, "Газпромбанк" и "Ренессанс Капитал". Данному ориентиру соответствует доходность к годовой оферте на уровне 10,78-10,99% годовых. Сбор заявок пройдет до 17:00 21 октября. Техническое размещение 30-летних бондов намечено на 28 октября по открытой подписке на Московской бирже.
Ставка второго купона купона приравнена к ставке первого купона.
В августе 2011 г. "Газпром" разместил на ММВБ облигации серий БО-01 - БО-28 на 300 млрд руб. Выпускам присвоены регистрационные номера с 4B02-01-00028-A по 4B02-28-00028-A. При этом объем выпуска БО-01 - БО-06 составил по 5 млрд руб., БО-07 - БО-18 - по 10 млрд руб., БО-19 - БО-28 - по 15 млрд руб. Номинал одной облигации - 1 тыс. руб.
В октябре 2013 г. "Газпром" увеличил срок обращения биржевых бондов серий БО-01 - БО-18 с 3 до 15 лет, серий БО-19 - БО-28 - с 3 до 30 лет.
Сейчас в обращении находятся два биржевых выпуска "Газпрома" серий БО-19 и БО-20 на 30 млрд руб.
Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО выросла во II квартале на 12,5% в годовом выражении до 227,571 млрд руб., выручка - на 19% до 1 трлн 315,195 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 43% до 280,896 млрд руб. Свободный денежный поток удержался в положительной зоне - 75,588 млрд руб. ($2,16 млрд). По итогам первого полугодия прибыль "Газпрома" упала на 23% до 451 млрд руб.
